Акции Broadcom растут, несмотря на то, что мета -фишки и Google
В то время как технологические гиганты показывают свои карты в борьбе за лидерство ИИ, Бродком находится в эпицентре событий.
Несмотря на то, что мета -тестирование своих собственных чипов MTIA V3 и Google готовит революционный TPU V5, две компании продолжают зависеть от «Тихой помощник» — Сетевые решения Broadcom. Этот парадокс ставит инвесторов перед дилеммой: стоит ли покупать акции у компании, которая торгуется на исторический максимум?
Сетевые суперхипы: невидимый мост между NVIDIA и AI-INFRASTRUCTURE
В 2025 году Broadcom занимает уникальную нишу в 2025 году с рекордными капитальными затратами в размере 320 миллиардов долларов от технологических компаний. Его переключатели Tomahawk 5 обеспечивают связь между тысячами чипов Nvidia в центрах обработки данных; Без них эффективность систем снизилась бы на 25-30%. Аналитики Barclays подсчитали, что каждый доллар, потраченный на графические процессоры NVIDIA, требуют инвестиций в сеть Broadcom в сети Broadcom.
Конкуренция за персонализированные процессоры: кто кого преследует?
Meta, несмотря на свою собственную MTIA, увеличит заказы Broadcom на 40% во втором квартале 2025 года. Google, который разработал TPU вместе с Broadcom в 2015 году, в настоящее время обновляет 78% своих центров обработки данных до новых моделей. Забавный факт: 65% инженерных рабочих мест Broadcom в Калифорнии требуют опыта работы с Tensorflow, платформой обучения Google Machine.
Загадка 90 миллиардов долларов: будет достаточно места на рынке?
По словам Гартнера, к 2028 году специализированный рынок AI-CHIP достигнет 90 миллиардов долларов. Broadcom, который в настоящее время контролирует 38% этого сегмента, планирует запустить технологию 3NM для новых заказов от Microsoft и Amazon.
Broadcom похож на поставщика лопат во время золотой лихорадки: даже отдельные золотые копатели обанкротились, спрос на инструменты останется стабильным. Но если Meta и Google ускоряют разработку полных альтернатив »,«Тихая империя«Он может столкнуться с первыми серьезными проблемами.
