Большому искусственному интеллекту нужны громоздкие SSD: выручка от поставок серверных SSD в третьем квартале подскочила на 28,6%
Мировой рынок корпоративных твердотельных накопителей значительно вырос в третьем квартале 2024 года благодаря огромному спросу на задачи, связанные с искусственным интеллектом. По данным TrendForce, растущие цены также сыграли значительную роль, поскольку поставщики изо всех сил пытаются удовлетворить спрос..
В целом доходы отрасли выросли на впечатляющие 28,6% в квартальном исчислении. Спрос на накопители большой емкости был вызван появлением ускорителей NVIDIA H100/H200 и устойчивыми заказами на серверы обучения ИИ-моделей. В результате общий объем закупок SSD увеличился на 15% по сравнению с предыдущим кварталом. В четвертом квартале TrendForce прогнозирует замедление роста доходов, поскольку спрос начинает остывать. Общие объемы закупок снизятся, поскольку пик, похоже, уже позади, а OEM-производители серверов пересматривают свои заказы в сторону понижения.
Ранее сообщалось, что поставки твердотельных накопителей во втором квартале сократились на 18,4%, а общая емкость увеличилась за счет серверных накопителей NVMe. Примечательно, что год назад расстановка сил на рынке была иной. Несмотря на сильный рост рынка в третьем квартале, доходы провайдеров остались на прежнем уровне. Но изменения в структуре заказов на SSD большой емкости, которые стоят дороже других, привели к разным темпам роста среди вендоров.
Samsung сохранила свою позицию ведущего поставщика корпоративных твердотельных накопителей: выручка в третьем квартале достигла 3,2 миллиарда долларов. Рост компании превзошел ожидания за счет возросшего спроса на модели повышенной вместимости, хотя некоторые поставки пришлось отменить из-за оптимизации производства. Доля серверных SSD в выручке компании продолжает расти. Ожидается, что компания сохранит рост выручки в четвертом квартале на фоне высоких объемов поставок твердотельных накопителей емкостью до 8 ТБ.
Группа SK (SK Hynix и Solidigm) сохранила свою позицию второго по величине поставщика твердотельных накопителей корпоративного уровня, а выручка в третьем квартале выросла до 2,058 миллиарда долларов. Компания добилась рекордных поставок AI-решений. Ожидается, что в четвертом квартале выручка SK Group останется стабильной и будет поддерживаться массовым производством твердотельных накопителей PCIe 5.0 следующего поколения и 176-слойной памяти TLC NAND. Ожидается, что новые продукты, а также существующие твердотельные накопители Solidigm на базе PCIe 4.0 и 144-слойная память TLC и QLC сохранят выручку на прежнем уровне.
Третье место занимают микрон с доходом в $1,153 млрд благодаря устойчивому росту поставок твердотельных накопителей высокой емкости. Увеличение поставок такой продукции привело к увеличению производительности компании. Однако Micron в следующем квартале может столкнуться с проблемами из-за возросшего спроса на твердотельные накопители емкостью 60 ТБ — этот продукт Micron все еще находится в процессе проверки многими партнерами, что может повлиять на выручку в четвертом квартале.
Доход Киоксия выросла до $636 млн — компания заняла четвертое место среди поставщиков. Хотя общий объём поставок увеличился, компания отстала от конкурентов по темпам роста продаж высокоёмкой продукции. Чтобы сбалансировать ситуацию, компания сделала ставку на ограничение поставок SSD до 8 ТБ. В настоящее время компания укрепляет сотрудничество с ключевыми североамериканскими заказчиками и пытается увеличить поставки твердотельных накопителей большой емкости.
Вестерн Диджитал и СанДиск теперь отвечают за HDD и NAND/SSD соответственно, поэтому структура отчетности меняется. Разделение бизнеса направлено на повышение операционной гибкости и углубление сотрудничества с ключевыми североамериканскими клиентами. В третьем квартале корпоративный бизнес SSD Western Digital сообщил о росте выручки на 100% по сравнению с предыдущим кварталом до $332 млн, что обусловлено ростом спроса со стороны клиентов в Северной Америке.
