Бум искусственного интеллекта «разрушил» мировой рынок чипов, обратив вспять традиционное снижение спроса в первом квартале.

Традиционно за бурной второй половиной года с точки зрения заказов на чипы последовал сезонный спад в первом квартале, но бум в инфраструктуре искусственного интеллекта изменил эту тенденцию. Как отмечает Центральное информационное агентство, спрос на полупроводниковые компоненты будет способствовать устойчивому росту производства в этом квартале даже среди мелких участников рынка.

По крайней мере, в случае с тайваньской Vanguard International Semiconductor (VIS) объемы поставок продукции в текущем квартале должны последовательно увеличиться на 1-3%, хотя средние отпускные цены снизятся на 3-5% из-за изменений в ассортименте продукции. Соответственно, выручка компании в первом квартале либо останется неизменной по сравнению с предыдущим кварталом, либо даже снизится на 4%. В ВИС наблюдался приток заказов на ТВ-чипы и устройства для электронных книг, а с другой стороны, в сегменте искусственного интеллекта наблюдался рост спроса на силовую электронику.

TSMC, владеющая долей в VIS, рассчитывает отчитаться о рекордной выручке в этом квартале, однако ее бизнес в большей степени зависит от рынка компонентов AI-инфраструктуры, поэтому такой прогноз неудивителен. Его выручка должна последовательно вырасти на 4% и достичь диапазона от $34,6 до $35,8 млрд.

ВИС уже работает на полную мощность на своих производственных линиях, но предупреждает клиентов, что с апреля цены на ее услуги вырастут еще на 10-15%. Это должно еще больше увеличить рентабельность компании. Тайваньская PSMC также намерена поднять цены даже на ранее недорогие продукты, такие как драйверы дисплея и датчики изображения для камер. Фактически, цены уже растут с января. Цены на силовую электронику, компоненты которой производятся с использованием кремниевых пластин диаметром 200 мм, с марта должны будут вырасти. Эти тенденции не успеют повлиять на выручку и объем продаж PSMC в первом квартале.

UMC намерена сохранить цены и объемы поставок на уровне предыдущего квартала, но это представляет собой прогресс по сравнению с предыдущими периодами, когда в первом квартале наблюдалось сезонное снижение на 8-9%. Рост UMC будет определяться спросом на сигнальные процессоры для смартфонов и драйверы для AMOLED-панелей, которые производятся по 22-нм технологии.