Эскалация отношений между США и Китаем серьезно угрожает мировой индустрии микросхем
Прошедшая неделя ознаменовалась двумя действиями крупнейших игроков мирового рынка. Китай заявил об ужесточении контроля над экспортом продукции, содержащей редакционные элементы, а США пригрозили ограничить экспорт «критического программного обеспечения», не преминув при этом повысить пошлины на товары из Китая на 100%.
Все это может оказать серьезное влияние на мировую полупроводниковую промышленность.
Как отмечает Bloomberg, голландская компания ASML, поставляющая производителям чипов литографические сканеры, будет вынуждена задержать поставки своего оборудования на несколько недель из-за новых ограничений, введенных китайскими властями. Это оборудование, а также оборудование, производимое американскими компаниями, такими как Applied Materials, содержит лазеры с использованием китайских редакционных минералов, а также магниты на основе такого сырья. ASML попытается найти альтернативные способы получения необходимых материалов и компонентов.
На условиях анонимности представители крупного американского поставщика чипов также признали, что повышение цен на магниты на основе редакционных металлов негативно отразится на их бизнесе. Другой американский участник этого рынка пока пытается оценить эффект китайских ограничений, но склонен к выводу, что его ждет паралич закупок сырья.
Конкретной информации об ограничениях США на экспорт критически важного программного обеспечения мало.
В мае, когда Дональд Трамп хотел оказать давление на Китай в коммерческих переговорах, США запретили поставки в эту страну программного обеспечения для проектирования интегральных схем и других микросхем. Американские застройщики являются лидерами в этой области, поэтому подобные санкции создали некоторые неудобства для китайских заказчиков. В июле эти ограничения были отменены, поскольку власти США начали ослаблять давление.
Китай впервые всерьез заявляет о расширении ограничений на поставки продукции, которая может даже не производиться в стране. Новые правила означают, что для продуктов, содержащих даже небольшую часть редкоземельных минералов китайского происхождения, потребуются экспортные лицензии из Китая. Эти ограничения окажут прямое влияние на производство передовых чипов, используемых в инфраструктуре искусственного интеллекта, не говоря уже о военных разработках. Не только американские компании, но и весь мир будут вынуждены следовать этим ограничениям.
Помимо магнитов и лазеров, использование редакционных элементов при производстве чипов распространяется и на химические вещества, необходимые в производственном процессе.
Китай почти полностью контролирует мировые поставки Самария, Гадолиния, Тербия, Диспса, Лютети, Ирри и в несколько меньшей степени Скандии, но в последней альтернативными источниками своих поставок считаются Япония и Россия, и в гораздо меньшей степени Канада.
Пока некоторые участники рынка надеются, что эскалация внешнеторговых ограничений со стороны Китая и США носит временный характер и направлена в основном на укрепление переговорных позиций перед встречей лидеров обеих стран. Эксперты пока сомневаются, что Китай сможет контролировать содержание мельчайших фракций своих редкоземельных элементов в зарубежной продукции.
Действия американской стороны также вызывают панику на рынках. Во-первых, президент Трамп пообещал поднять с ноября импортные пошлины на китайские товары до 130%. Во-вторых, после того как китайская сторона ввела ограничения на поставки полезных ископаемых, он пригрозил отменить предстоящую встречу с президентом Китая Си Цзиньпином. Весной тема редакционных полезных ископаемых уже использовалась китайскими властями как инструмент давления на США в ходе коммерческих переговоров, а затем первоначально введенные ограничения были отменены после некоторых скидок с американской стороны.
Власти Германии также осудили действия Китая и начали искать альтернативные каналы получения редакционных полезных ископаемых. Тайвань, который производит значительную часть современных чипов по всему миру, зависит от США, Японии и Европы в плане редакционных полезных ископаемых. Пока власти острова занимают выжидательную позицию и предпочитают не делать резких заявлений.
