Глава Nvidia убежден, что его компания уже является крупнейшим клиентом TSMC
Тайваньская TSMC является крупнейшим контрактным производителем чипов, контролирующим более 70% рынка, а ее крупнейшим клиентом исторически является Apple с ее процессорами для iPhone и Mac. В этом году Nvidia готовится сместить ее с этой позиции, в чем убежден не только основатель последней, но и некоторые отраслевые аналитики.
Материал на эту тему опубликовал телеканал CNBC. Основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил в подкасте в этом месяце, что «Nvidia теперь является крупнейшим клиентом TSMC».
Аналитики Creative Strategies также полагают, что Nvidia станет крупнейшим клиентом TSMC к концу этого года. По их данным, Nvidia обеспечит $33 млрд выручки TSMC, что составляет 22% от общего дохода компании. В то же время Apple придется согласиться на 27 миллиардов долларов, или 18% от общего дохода TSMC. Квартальный отчет Apple будет опубликован позднее на этой неделе, при этом руководство компании ожидает роста выручки на 12%. Nvidia опубликует свой отчет в феврале, поскольку на этой неделе заканчивается финансовый квартал. Ожидается, что за весь финансовый год выручка увеличится на 66% до $213 млрд. Apple завершила финансовый год в сентябре с ростом выручки менее 6,4%.
TSMC не обсуждает распределение доходов среди своих 522 клиентов, хотя в марте прошлого года она заявила, что на долю 10 крупнейших клиентов приходилось 76% ее общего дохода, при этом на долю крупнейшего клиента приходилось 22% выручки компании на тот момент, а на второго по величине приходилось 12%.
В то время как бизнес высокопроизводительных вычислений (высокопроизводительные вычисления), в которую входят широко разрекламированные ускорители искусственного интеллекта, в 2022 году принесла всего 40% выручки TSMC, в прошлом квартале ее доля выросла до 55%. Между тем, по оценкам, к концу 2025 года одни только ускорители искусственного интеллекта будут составлять чуть менее 20% от общего дохода TSMC. При таких темпах развития отрасли искусственного интеллекта неудивительно, что у Nvidia есть возможность выйти на первое место среди клиентов TSMC. Генеральный директор компании С.С. Вэй считает, что именно производственные возможности TSMC в настоящее время являются ограничивающим фактором для рассматриваемой отрасли.
Капитальные затраты TSMC в этом году составят от 52 до 56 миллиардов долларов, что значительно превышает прошлогодний результат, а стремление компании к расширению мощностей делает ее еще более зависимой от Nvidia. До сих пор TSMC полагалась на планы Apple по внедрению новых технологических процессов как на главный фактор, оправдывающий большие капитальные затраты, но теперь фокус смещается на нужды Nvidia и, в меньшей степени, AMD. На недавнем отчете о квартальных отчетах руководители TSMC говорили в основном о спросе на продукты Nvidia, которые обеспечивают буквально двух- или трехкратное увеличение производительности при переходе от одного поколения ускорителей к другому.
