II Boom вынуждает полупроводниковые гиганты к смятению — капитальные затраты увеличатся до 135 миллиардов долларов в этом году

Разработка компьютерной инфраструктуры для систем искусственного интеллекта требует увеличения производства полупроводниковых компонентов и готового оборудования. Производители, со своей стороны, вынуждены увеличить свои капитальные затраты, чтобы расширить свои мощности. Ожидается, что десять крупнейших полупроводниковых компаний увеличат свои капитальные затраты на 7% до 135 миллиардов долларов в этом году, впервые за три года.

По словам экспертов Nikkei, по крайней мере шесть из 10 компаний планируют тратить больше на капитальные затраты, чем в прошлом году. К ним относятся TSMC, SK Hynix, Micron Technology и китайский SMIC. Что касается тайваньского TSMC, он планирует начать строить фабрики в девяти местах по всему миру. Исторически, компания начала строительство трех -пяти заводов в год, в основном на Тайване, но в этом году география расширится до Соединенных Штатов, Германии и Японии. Капитальные затраты TSMC за финансовый год увеличатся почти на 30% до 42 миллиарда долларов.

В Аризоне усовершенствованные объекты TSMC будут построены в соответствии с соглашением, достигнутым с правительством США. Первое из нескольких объектов в штате уже работает и поставляет местных клиентов 4 -нм продуктами. В Германии новый завод TSMC начнет производить продукты в 2027 году, но его строительство планируется начать в этом году. В Японии TSMC надеется начать строительство своего второго завода к концу года.

Кстати, не производители интегрированных цепей не ведут с точки зрения роста капитала. Американская производитель памяти Micron Technology намеревается увеличить свои капитальные затраты на 70% до 14 миллиардов долларов. Среди прочего, эти средства также будут использоваться для расширения памяти HBM, которая запрашивается в сегменте искусственного интеллекта. Компания планирует установить литографическое оборудование EUV на своем японском заводе в Хиросиме, чтобы начать производство передовой памяти в следующем году.

Конкурент SK Hynix, который уже опередил Samsung по финансовым результатам, планирует увеличить свои капитальные затраты до трехэтажного пика в этом году. Это включает в себя основное увеличение производства HBM, поскольку SK Hynix удалось стать мировым лидером в этой области.

Управление AMD, чьи позиции в сегменте искусственного интеллекта заметно ниже, чем в NVIDIA, ожидает более чем в три раза увеличение числа мирового рынка для специализированных компонентов с 2025 по 2030 до 500 миллиардов долларов. В то же время эксперты по консалтингу Deloitte Tohmatsu считают, что рынок смартфонов будет расти на несколько процентов в год в течение этого периода. Это не может быть названо быстрым ростом, но нет необходимости говорить о стагнации.

Рынок полупроводников не лишен проблемных игроков. Intel вынуждена сократить свои капитальные затраты почти на 30% в этом году до 18 миллиардов долларов. На самом деле, они будут более половины, которые из TSMC. Samsung рассчитывает сохранить свои капитальные затраты на уровне прошлого года — около 35 миллиардов долларов.

Надежды производителей электроники для бума в сегменте электромобилей еще не оправданы. Европейская компания Stmicroelectronics планирует снизить свои капитальные затраты до 2,3 миллиарда долларов США по сравнению с 2,5 миллиардами долларов в прошлом году. Немецкие технологии Infineon будут делать то же самое.

American GlobalFoundries надеется выиграть от желания найти производство чипов в Соединенных Штатах. Она планирует увеличить свои капитальные затраты в этом году с 13 до 16 миллиардов долларов. Китайский SMIC по таким причинам намерен потратить 7,5 миллиардов долларов к концу года на строительство заводов. В целом, китайские производители чипов потратят более 100 миллиардов долларов в течение следующих трех лет на покупку необходимого оборудования, по словам полу -экспертов.

В общей сложности производители чипов построят 108 новых заводов в период с 2025 по 2027 год, что на 30% больше, чем между 2021 и 2023 годами. Менеджмент SMIC считает, что повышение конкуренции приведет к более низким ценам на услуги контр-чип. Перепроизводство не может быть исключено для некоторых типов полупроводниковых компонентов. Некоторые клиенты Tokyo Electron уже скорректировали свои планы, чтобы купить производственное оборудование для чипсов за период до марта следующего года. В то же время спрос в отрасли в целом не сильно упал, как объясняют представители компании.