ИИ сделает и без того дефицитную память SLC NAND на 400-500% дороже
В связи с продолжающимся совершенствованием AI-серверов и коммутаторов объем NOR-памяти на единицу продукта, по прогнозам аналитиков DigiTimes, вырастет в несколько раз на фоне прогнозируемого дефицита высокопроизводительных компонентов.
По прогнозу DigiTimes, во втором квартале этого года цены на NOR Flash последовательно вырастут на 40-50%, а за некоторые продукты покупатели будут готовы платить надбавки, чтобы обеспечить контрактные поставки. Что касается памяти SLC NAND и MLC NAND, то во втором квартале ожидается еще более значительный рост цен – на 400-500% в годовом исчислении.. Это побудит тайваньского производителя Winbond Electronics ускорить расширение своих производственных мощностей SLC NAND. Компания производит память NOR для серверов искусственного интеллекта и сетевых приложений по 58-нм техпроцессу, а память для носимых устройств, таких как Bluetooth-гарнитуры, производится по 45-нм техпроцессу.
DigiTimes отметила, что более сложная конструкция Nvidia GB300 по сравнению с GB200, с большим объемом памяти и более высокими требованиями к спецификациям, привела к увеличению спроса на модули NOR емкостью 512 МБ и 1 ГБ. Однако эти запасы модулей NOR большой мощности остаются относительно ограниченными. По данным источников, цены на флэш-память NOR в первом квартале этого года выросли примерно на 30%, а на некоторые позиции — на 50%. Хотя размер повышения цен не столь значителен, как в категории DDR4, поставки NOR остаются ограниченными, и ожидается, что их контрактные цены вырастут еще на 40-50% во втором квартале, а сроки поставки специальных вариантов увеличатся до 12-14 недель.
Тайваньский производитель Macronix также утверждает, что продолжающийся рост серверов искусственного интеллекта создает структурную напряженность на рынке NOR, которую будет трудно преодолеть в краткосрочной перспективе.
Уход крупных производителей памяти NAND с рынков SLC NAND и MLC NAND еще больше усугубил дефицит и позволил Winbond и Macronix выступать в качестве основных поставщиков на рынке. Цены на MLC eMMC от Macronix недавно выросли вдвое по сравнению с декабрем прошлого года. Несмотря на авансовые платежи, сделанные ранее в этом году, клиенты не смогли обеспечить поставки до китайского Нового года, что сделало эти продукты крайне дефицитными на нишевых рынках, сообщает DigiTimes.
Доля Macronix в доходах от памяти NAND (включая eMMC) выросла до 21%, увеличившись более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что контрактные цены Winbond на память SLC NAND во втором квартале этого года резко вырастут — до 400-500% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены на память SLC NAND компании Winbond выросли больше всего в ее портфеле в первом квартале, опередив рост цен на DDR4.
Компания планирует расширить мощности по производству памяти. В частности, компания запустит линии по производству DRAM на своем заводе в Гаосюне. Сообщается, что мощность завода компании в Тайчжуне составляет около 58 000 кремниевых пластин в месяц, включая примерно 25 000 пластин NOR, 15 000 пластин NAND и 10 000 пластин DRAM. Ожидается, что общий объем производства значительно увеличится примерно до 50 000 пластин памяти NOR и SLC NAND с более высокой прибыльностью.
По данным Winbond, на память SLC NAND, которая производится по техпроцессу 46 и 32 нм, приходится около 15-25% ее выручки. Доля этого типа памяти в выручке компании будет увеличиваться по мере роста цен, что приведет к снижению мощностей по производству DRAM с использованием старых технологических процессов. Цены на флэш-память, произведенную по традиционным технологиям, растут, а спрос на NOR-память большой емкости увеличивается многократно.
По данным источников DigiTimes, Winbond, увеличившая объемы поставок, недавно окончательно определила цены контрактов на первый квартал этого года. Ожидается, что рост цен на DRAM, начавшийся в четвертом квартале 2025 года, продолжится и во втором квартале этого года, ознаменовав третий квартал подряд роста и фактически удвоив контрактные цены по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сообщается также, что новые производственные мощности Winbond, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году, уже полностью забронированы.
Генеральный директор Winbond сообщает о резком увеличении количества запросов клиентов, что привело к дефициту поставок и затруднило удовлетворение всех их потребностей. DigiTimes отмечает, что помимо прямых клиентов первого уровня, владельцы брендов второго уровня и операторы третьего уровня все чаще обходят посредников и ведут переговоры напрямую с Winbond, что отражает высокий рыночный спрос.
