Intel уже много лет гоняется за конкурентами. Теперь она может зарабатывать миллиарды там, где отрасль действительно имеет узкое место.
Обычно мы описываем гонку ИИ с точки зрения литографии, доступности и типов памяти HBM, а также рекордных бюджетов гиперскейлеров. Между тем, все больше и больше ставок делается на что-то менее зрелищное, но столь же жестокое. Речь идет о том, как несколько кусочков кремния объединяются в один корпус. Intel хочет заполнить этот рыночный пробел, и сигналы последних недель показывают, что это уже не просто история для инвесторов.
Если разговоры с заказчиками ИИ перерастут в контракты, упаковка может дать Intel то, чего не могла сделать сама по себе литография: заслуживающее доверия возвращение.
Один из процессоров Intel Nova Lake Dual Compute Tile может измениться и предложить больше ядер, чем ожидалось
Самое интересное в этой истории не то, что Intel снова что-то анонсирует. Самое интересное, что сам рынок начинает проверять, можно ли превратить эти объявления в бизнес. Источники сообщают, что Intel Foundry ведет переговоры с Google и Amazon о расширенных пакетных услугах, а финансовый директор Дэвид Зинснер ранее повысил свои собственные прогнозы с сотен миллионов долларов до более чем миллиарда долларов дохода, также упоминая потенциальные сделки на миллиарды в год. Это важно, поскольку Foundry не обязательно сразу выигрывать борьбу за весь производственный процесс. Ему просто нужно взять на себя самую отложенную часть цепочки.
Intel ARC Pro B70 в первых тестах производительности. Как большой чип Battlemage справляется с играми?
У Intel здесь больше, чем просто маркетинг. EMIB обходит большой кремниевый интерпозер, типичный для CoWoS, от Тайваньской компании по производству полупроводников, что позволяет снизить стоимость и сложность всего пакета, а Foveros Direct добавляет в эту смесь вертикальные соединения микросхем. На выставке Direct Connect в этом году компания добавила EMIB-T для будущих конфигураций с HBM, а также Foveros-R и Foveros-B, пытаясь показать, что у нее больше нет единого трюка, а есть полный спектр решений. Мы уже обсуждали эту тему во время расширения упаковочных мощностей в Малайзии, а также писали о Foveros Direct в Xeons Diamond Rapids и Clearwater Forest. Сегодня понятно, что это были не отдельные новости, а всего лишь часть одного пазла.
Процессоры Intel Nova Lake-HX будут предлагать больше ядер, чем Arrow Lake-HX. Есть также планы по выпуску AMD-эквивалента Medusa Halo.
Что это значит для пользователя? Завтра утром не столько удешевится оборудование, сколько увеличится вероятность того, что рынок искусственного интеллекта больше не будет зависеть исключительно от пропускной способности TSMC. Для клиентов, разрабатывающих собственные ускорители, это означает более сильную позицию на переговорах и меньший риск того, что очередь на CoWoS заблокирует премьеру. По сравнению с конкурентами Intel по-прежнему проигрывает по масштабам, списку реализаций и репутации подрядчика, поскольку TSMC имеет более устоявшиеся позиции. Но если упаковка действительно отделится от самих пластин, Intel может начать отвоевывать позиции. Сначала как партнер по интеграции чиплетов, затем как более полная альтернатива литейному производству из Тайваня.
Источник: WCCFtech, Wired, Reuters, Intel.
