Конфликт США и Ирана угрожает глобальным поставкам чипов: Тайвань на пороге энергетического кризиса

Конфликт между США, Израилем и Ираном продолжается третью неделю, создавая опасную ситуацию в Ормузском проливе. Суда, которые обычно перевозят огромные количества нефти и сжиженного природного газа (СПГ) сейчас заблокированы. В результате Тайвань, являющийся мировым центром производства важнейших и самых передовых чипов, оказался на грани энергетического и сырьевого кризиса, сообщает Bloomberg.

Тайвань сильно зависит от иностранных ресурсов для удовлетворения своих энергетических потребностей: остров импортирует около 97% всей необходимой энергии. Ближний Восток поставляет 37% топлива для энергосистемы Тайваня, работающей на СПГ. Это электричество затем используется отечественными производителями микросхем, такими как TSMC, чьи заводы испытывают огромный спрос на электроэнергию и требуют постоянного и стабильного снабжения для нормальной работы. С другой стороны, гелий жизненно важен для производства чипов, играя ключевую роль как в охлаждении, так и в литографии. Катар, морской сосед Ирана, обеспечивает около 1/3 мировых поставок гелия. Тайвань не производит собственный гелий и импортирует его из США и Катара. Таким образом, любая напряженность в регионе Персидского залива может повлиять на производство полупроводников.

Поскольку гелий можно добывать из нескольких источников, а местные компании заявили, что и США, и Австралия могут оказать помощь, его поставки подвергаются меньшему риску из-за текущего конфликта. Власти также заявили, что поставки сжиженного природного газа и нефти уже обеспечены на март, апрель и половину мая, а с США ведутся переговоры о поставках в июне. Однако на случай чрезвычайной ситуации Тайвань имеет запас СПГ только на 11 дней.

Это делает остров уязвимым для любых внезапных потрясений. По оценкам Morgan Stanley, в страну поставляются объемы сжиженного природного газа, превышающие существующие запасы, но Тайвань, вероятно, заплатил за это значительную премию. Хотя нефти и гелия на острове еще хватит, если война обострится и(заменители) поставки задерживаются или блокируются на длительное время, мы все можем заплатить за это высокую цену.

«Нехватка гелия может заставить производителей чипов отдать приоритет созданию более экономичных чипов искусственного интеллекта за счет менее прибыльных компонентов».

Об этом заявил аналитик Bloomberg Economics Майкл Денн.

TSMC производит все графические процессоры Nvidia, включая ускорители искусственного интеллекта, которые используются в большинстве центров обработки данных по всему миру. Эти чипы делают «зеленых» гораздо более прибыльными, чем потребительские продукты, такие как игровые видеокарты серии RTX 50, поэтому, если ситуация дойдет до крайности, потребительский сегмент будет отодвинут в сторону.

Это усугубит и без того напряженную ситуацию, вызванную ненасытным аппетитом искусственного интеллекта на всевозможные чипы. Производители памяти теперь почти полностью обслуживают клиентов из сектора искусственного интеллекта, что привело к резкому скачку цен на DDR5, и даже видеокарты подорожали. Глобальные цепочки поставок серьезно пострадали, и нынешний конфликт только ухудшит ситуацию.