Крупные производители ПК преувеличивают: бум искусственного интеллекта вывел рынок памяти на неизведанную территорию, и теперь случиться может что угодно

В последние месяцы все говорят о состоянии рынка микросхем памяти, и Bloomberg решил обобщить все последние заявления основных производителей комплектующих и предварительно собранных компьютеров в одной статье. Ситуация начинает влиять на рынок готовых ПК, который, учитывая прекращение поддержки Windows 10, должен был получить еще один всплеск пользовательской активности.

Когда HP Inc. и Dell Technologies объявили на этой неделе свои квартальные финансовые результаты, они не могли игнорировать возникший в результате дефицит памяти. Главный операционный директор Dell Джефф Кларк недавно признался, что никогда не видел такого быстрого роста затрат в компьютерной индустрии. Подорожание не ограничивается микросхемами памяти, включая DRAM и NAND, поскольку растут и жесткие диски для хранения данных. По словам Кларка, стоимость всех компонентов растет.

Хотя Dell пытается смягчить эти изменения цен, компания признает, что клиенты не смогут избежать влияния этой тенденции на их бюджеты. Компания также будет вынуждена пересмотреть цены на свою продукцию, подтвердил представитель.

Конкурент HP Inc. считает вторую половину следующего года самой сложной, поскольку к тому времени ее запасы памяти и других компонентов будут исчерпаны, что вынудит ее покупать новые по значительно более высоким ценам. Поиск дополнительных поставщиков памяти и уменьшение объема памяти в определенных конфигурациях ПК не позволят HP Inc. вообще избежать повышения цен на свою продукцию. Память в настоящее время составляет от 15 до 18 процентов стоимости типичного ПК.

В прошлом месяце SK Hynix объявила, что уже продала всю память, которую планировала произвести в следующем году, а Micron также прогнозирует, что дефицит сохранится и в 2026 году. Аналитики CLSA Securities ожидают, что рост цен на память продолжится в течение следующих нескольких кварталов. Проблема также затронет поставщиков логических полупроводниковых компонентов, поскольку растущие цены на память отпугнут некоторых клиентов от их продукции, поскольку эти компоненты покупаются и используются вместе. Представители SMIC Китая уже предупредили, что нехватка памяти ограничит объемы производства автомобильной и бытовой электроники, включая компоненты для смартфонов, в следующем году. Xiaomi также предупреждает, что в следующем году будет вынуждена поднять цены на мобильные устройства.

Lenovo, крупнейший производитель ПК в Китае, чувствует себя более уверенно на этом фоне, полагая, что сможет дольше выдерживать рост цен на память благодаря своим запасам компонентов, масштабу своего бизнеса и опыту антикризисного управления. В любом случае, даже этот производитель называет рост цен на память беспрецедентным.

Apple была осторожна в своих комментариях по поводу ситуации, отметив, что рост цен на память приводит к некоторому увеличению производственных затрат компании на некоторые продукты. Однако в Купертино подчеркнули, что Apple держит расходы под контролем во многом благодаря своим долгосрочным контрактам с поставщиками.

Lenovo и Asustek увеличили запасы памяти, что позволит им поддерживать стабильные цены на ПК и ноутбуки как минимум до конца текущего календарного года. Руководство SK hynix признало, что оно изо всех сил пытается справиться с возросшим спросом на память и пытается найти пути его удовлетворения. Аналитики Counterpoint Research ожидают, что рост цен на модули памяти продолжится как минимум до второго квартала следующего года.