Литейный цех Samsung с загрузкой производственных мощностей 80%. HBM4 на 4 нм выходит из тупика
Заводы Samsung в Пхёнтхэке работают на полную мощность, а загрузка производственных мощностей литейных цехов превысила 80 процентов. в первом квартале 2026 года. Это впечатляющий доход по сравнению с впечатляющими показателями ниже 50%. с 2024 года, когда компания закрыла производственные линии и уволила персонал, не сумев найти заказчиков для своих технологических процессов. Что изменилось и будет ли компания угрожать TSMC?
Samsung снова вступает в борьбу за литейный рынок со своей собственной памятью HBM4 и 2-нм процессами, которые вынуждают клиентов рассматривать альтернативы доминированию TSMC.
NVIDIA приобретает важного клиента AMD. Meta заключила многолетнюю сделку на миллионы чипов Blackwell, процессоров Rubin и Grace
История проблем Samsung с литейным отделом — настоящий урок болезненных неудач на полупроводниковом рынке. Всего год назад компания столкнулась с эффективностью производства всего на 40-50 процентов, закрыла половину своих производственных линий и зафиксировала убытки, исчисляемые триллионами вон ежеквартально. Клиенты перешли к TSMC, которая контролирует более 70 процентов. мировом литейном рынке и в настоящее время увеличивает это преимущество до 75%. в 2026 году. Проблема заключалась в более низкой производительности передовых процессов и отсутствии убедительных аргументов, которые заставили бы производителей чипов отказаться от тайваньского гиганта.
Тайваньская компания Semiconductor расширяет свой производственный комплекс в США. Планируется построить четыре новых завода.
Теперь Samsung вернулась в игру, но не благодаря прямому противостоянию с TSMC в сфере чисто литейного производства. Корейцы воспользовались своим преимуществом в воспоминаниях HBM. В шестом поколении HBM4 используется базовый чип, произведенный по 4-нм техпроцессу, сочетающий в себе преимущества двух отдельных подразделений Samsung. Это позволило нам добиться производительности и энергоэффективности, которых невозможно добиться у конкурентов, не обладающих одинаково развитыми компетенциями в обеих областях одновременно. Мировые технологические гиганты, как американские, так и китайские, начали размещать заказы не только на память, но и на производство собственных чипов по техпроцессу 4 и 5 нм на заводах P2 и P3 в Пхёнтхэке. Кроме того, собственный мобильный процессор Exynos 2600, изготовленный по 2-нм техпроцессу, превосходит систему Qualcomm в некоторых тестах искусственного интеллекта. Если Samsung сможет подтвердить это с помощью Galaxy S26, она увеличит объем заказов и докажет зрелость своего самого передового технологического процесса.
Texas Instruments инвестирует 7,5 миллиардов долларов в Silicon Labs, ориентируясь на рынок беспроводной связи.
Последствия такого поворота выходят далеко за рамки рентабельности литейного цеха. Аналитики ожидают, что подразделение Device Solutions достигнет квартальной рентабельности в четвёртом квартале 2026 года, а с 2027 года всё подразделение должно генерировать операционную прибыль, в том числе благодаря контрактам на производство чипов Tesla AI5 или датчиков изображения для Apple. Это означает, что Samsung возвращается к стратегии комплексного производителя полупроводников, где память HBM и литейное производство поддерживают друг друга. TSMC по-прежнему доминирует с точки зрения доли рынка и эффективности процессов, но у Samsung впервые за многие годы есть реальный коммерческий аргумент для клиентов, которым нужна и логика, и память в одном месте. Если корейскому гиганту удастся сохранить свой рост, 2027 год может принести первую за десятилетие настоящую конкуренцию на рынке производства передовых чипов.
Источник: Seoul Economic Daily, DigiTimes, Chosun, Samsung Newsroom.
