Лиза Су: к 2030 году мировой рынок ИИ-чипов достигнет 1 триллиона долларов
На этой неделе генеральный директор AMD Лиза Су обратилась к аналитикам, пытаясь развеять их сомнения относительно долгосрочной жизнеспособности бума искусственного интеллекта. Сама она выразила удивление быстрыми темпами роста рынка ИИ, прогнозируя, что к 2030 году его размер достигнет $1 трлн, а до тех пор он будет расти на 40% ежегодно.
«Скорость изменений в искусственном интеллекте определенно выше, чем все, что я видел раньше.«, — призналась гендиректор AMD. Она отметила, что в прошлом году владельцы крупнейших дата-центров прогнозировали замедление их строительства, но теперь они говорят AMD, что готовы увеличить стоимость основных процессов. По мнению Лизы Су, рост не замедлится в ближайшее время, поскольку спрос на ускорители остается ненасытным. Владельцы дата-центров, — добавляет она», —видеть реальную ценность в своем бизнесе«.
Генеральный директор компании заявил, что выручка AMD будет расти в среднем более чем на 35% ежегодно в течение следующих трех-пяти лет, при этом среднегодовой темп роста составит 80% в сегменте серверов, ориентированных на искусственный интеллект. AMD ожидает, что общий доход от серверов будет расти на 60% ежегодно. Прибыль на акцию превысит 20 долларов, а рентабельность операционной прибыли превысит 35%. На этом фоне цена акций AMD выросла почти на 5% после закрытия торгов. Компания планирует увеличить доход от продаж серверных чипов искусственного интеллекта до $100 млрд ежегодно в течение следующих пяти лет, при этом ожидается, что прибыль на акцию увеличится в семь раз. По словам Лизы Су, ее компания имеет хорошие возможности для того, чтобы воспользоваться преимуществами быстрого роста серверного бизнеса. К 2027 году выручка AMD от серверов будет исчисляться десятками миллиардов долларов. Доля AMD в сегменте AI-чипов также будет эквивалентна двузначному проценту. Процессоры AMD сейчас контролируют до 40% рынка серверов по выручке. В клиентском сегменте AMD рассчитывает захватить более 40% рынка в денежном выражении в течение следующих пяти лет. Между тем, в традиционных сегментах бизнеса выручка компании будет расти в среднем на 10% в год до 2030 года, как и последние пять лет.
В целом в этом году AMD рассчитывает получить доход в размере 35 миллиардов долларов. Заказы на компоненты AMD, адаптированные под нужды конкретных крупных заказчиков, значительно выросли за последние полтора года, достигнув в общей сложности 45 миллиардов долларов. Доходы в этой сфере будут быстро расти после 2026 года. В прошлом году выручка AMD от продаж ИИ-чипов достигла $5 млрд. Ожидается, что в этом году выручка AMD от серверов превысит 16 миллиардов долларов, что составит 47% от общего дохода. Фактически, прогноз рынка ИИ-компонентов в $1 трлн включает в себя не только специализированные ускорители, но и центральные процессоры и сетевые решения, которые также необходимы для построения центров обработки данных.
На вопрос, не боится ли она провала амбициозных проектов и планов OpenAI, Лиза Су подчеркнула, что структура сделки с AMD была тщательно продумана. Если прогнозы по пользовательской базе ИИ и росту доходов подтвердятся, руководитель AMD полагает, что в этом сегменте будет достаточно финансовых ресурсов для реализации упомянутых проектов. Она сказала, что не будет делать ставку против OpenAI.
Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозируют более неравномерный рост доходов AMD в течение следующих пяти лет. В этом году они должны вырасти на 32%, в следующем году — на 31% и достичь пика в 39% в 2027 году. После этого темпы существенно замедлятся, при этом рост ограничится 20% в 2028 году и снизится до 12% к концу 2029 года. В 2027 году, по оценкам аналитиков, прибыль AMD на акцию составит $9,88.
