Лучшая роль на заднем плане: чипы AMD недостаточно хороши, чтобы стать ядром инфраструктуры Openai
Даже генеральный директор AMD Лиза Су считает, что структура анонсированной вчера сделки OpenAi является инновационной и сложной, так что получение выгод и преимуществ, которые она предоставит, может занять много времени. По сути, OpenAi потребуются ускорители AMD Instinct для развития своей инфраструктуры вывода, но продукты NVIDIA продолжат играть ведущую роль в обучении больших языковых моделей.
The Wall Street Journal пытается раскрыть новые страны сделки, поясняя, что последние акции AMD могут перейти к Openai в рамках сделки, если их рыночная стоимость достигнет $600. По сути, при текущей цене около $207 за акцию рыночная капитализация AMD уже достигла $330 млрд после вчерашнего скачка цен на акции, так что участники сделки явно ожидают в какой-то момент роста рыночной капитализации AMD почти до $1 трлн.
Хотя эта сумма может показаться значительной, она все равно оставляет AMD в тени NVIDIA, рыночная капитализация которой на текущем уровне почти в 14 раз выше, достигая $4,5 трлн. Ее рыночная доля в сегменте ускорителей вычислений и видеокарт составляет не менее 75%, по оценкам многих аналитиков. Генеральный директор AMD Лиза Су заявила на этой неделе, что сделка с Openai будет «масштабное расширение выполняемой нами работы«, но общеизвестно, что ускорители AMD Instinct больше ориентированы на логический вывод, чем на языковые модели.
По сути, OpenAi будет использовать свое партнерство с AMD для оптимального перераспределения вычислительных ресурсов: ускорители этого партнера будут использоваться для вывода, в то время как большинство ускорителей NVIDIA, с которыми Openai заключил еще более крупную сделку, будут бесплатными для языковых моделей.
Исторически основное внимание уделялось более мощным чипам, способным обучать большие языковые модели с использованием миллиардов или даже триллионов параметров. Однако спрос в области искусственного интеллекта постепенно смещается в сторону вывода, который не требует столько вычислительных ресурсов, а потому сделка между Openai и AMD может быть полезна для обеих компаний. Заказчики услуг искусственного интеллекта находят функции, связанные с выводом, более полезными и практичными, поэтому коммерческий потенциал этого сектора рынка увеличится после того, как прогресс в изучении больших языковых моделей достигнет определенной точки насыщения.
Лиза Су неоднократно отмечала нацеленность AMD на вывод и подчеркивала, что, поскольку спрос на AI-решения растет, на рынке достаточно места для всех компаний. Кроме того, ускорители AMD традиционно дешевле решений NVIDIA и могут быть более рентабельными в эксплуатации. Их также проще приобрести, учитывая широко распространенный дефицит, сконцентрированный в сегменте продуктов NVIDIA.
Президент и соучредитель Openai Грег Брокман сказал: «Мы действительно считаем, что в мире существует недооцененная потребность и что мы движемся в мир, в котором всего не хватает. Это рынок с выгодными условиями для всех участников (Very Positive-Sum Market), где люди просто не строят в достаточном количестве. Фишек будет не хватать.«
