Министерство торговли США готовит глобальное лицензирование ускорителей искусственного интеллекта NVIDIA и AMD. Санкции коснутся и союзников.

Правительство США разрабатывает правила, которые будут лицензировать почти все продажи чипов искусственного интеллекта за рубежом, независимо от того, является ли получателем Китай или близкий союзник по НАТО. Это радикальное изменение подхода к теме, которая до сих пор касалась в основном ограничений в отношении России и Китая. Подробности, раскрытые Bloomberg и Reuters, указывают на то, что доступ к чипам NVIDIA и AMD может стать элементом дипломатических переговоров.

Новый проект постановления США может превратить доступ к ускорителям искусственного интеллекта NVIDIA и AMD в инструмент переговоров, обуславливая каждую покупку инвестициями в инфраструктуру данных США.

AMD инвестирует огромные суммы денег в Nutanix. Компании, бегущие от Broadcom и VMware, много выиграют

Проект Минторга предполагает лицензирование всех поставок ИИ-ускорителей, включая системы NVIDIA Blackwell Ultra (GB300), а также AMD Instinct MI300, независимо от страны-получателя. Ниже 1000 чипов возможен упрощенный путь, но покупатель не сможет объединить оборудование в вычислительные кластеры. Для заказов до 100 000 единиц покупатель должен получить государственные гарантии безопасности, а для заказов, превышающих 200 000, покупатель должен заявить об инвестициях в США или соответствовать формальным требованиям безопасности. Соглашения 2025 года с Саудовской Аравией и ОАЭ создали прецедент.

NVIDIA инвестирует 4 миллиарда долларов в Lumentum и Coherent, потому что у них закончился компонент, почти такой же важный, как графический процессор

Это разрыв с Правилом распространения ИИ администрации Байдена, которое предоставило исключения 18 странам-союзникам, включая Японию, Германию и большую часть стран НАТО. Для NVIDIA, чьи проблемы экспорта с H100 и H800 описывались много раз, это еще одна проблема. Компания до сих пор не восстановила продажи в Китае после года регулятивных потрясений. Тем временем Huawei масштабирует Ascend 910C, и хотя система явно уступает GB300, она является реальной альтернативой, когда доступ к оборудованию из США затруднен. Риск очевиден. Новые правила могут парадоксальным образом ускорить диверсификацию рынка за счет экосистемы CUDA.

Источник: Bloomberg, Reuters.