На фоне растущего дефицита поставщики памяти переходят на долгосрочные контракты

Как поясняет Business Korea, в обычных обстоятельствах контрактные цены на поставку микросхем памяти обычно согласовываются между заказчиками и поставщиками на ежемесячной или ежеквартальной основе, но сейчас поставщики склонны заключать контракты лишь на шесть месяцев и более. Контракты на 2026 год уже сложно найти; поставки обычно запланированы на 2027 год.

По мнению экспертов, опрошенных Business Korea, нынешний бум на рынке памяти демонстрирует более высокий спрос, чем суперцикл 2017 года. Основные клиенты HBM, такие как Nvidia, уже давно перешли на годичные контракты с Samsung и SK Hynix. Эта практика в последнее время стала нормой и в сегменте DRAM.

Исторически переговоры о корректировке контрактной цены на поставку памяти DRAM проводились ежемесячно, однако в текущем полугодии поставщики начали продлевать сроки контрактов. С одной стороны, это позволяет поставщикам обеспечить себе некоторые гарантии долгосрочного выкупа у покупателей и обеспечить приемлемую рентабельность. С другой стороны, у покупателей есть возможность фиксировать цены на более длительный период, чем обычно, даже если окончательная цена выше текущей. Учитывая дефицит и растущие цены на память, этот подход выгоден и им. Например, компания Samsung Electronics недавно решила поднять цены более чем на 40%, поэтому обе стороны в таких сделках стараются подстраховаться. Обычно крупнейшие контрактные поставщики памяти уже распределили весь свой объем производства на предстоящий год.