NVIDIA берет под свой контроль производство серверов для искусственного интеллекта. Сроки внедрения сократятся до четырех раз
NVIDIA уже много лет доминирует на рынке ускорителей искусственного интеллекта, но теперь она готовится к переменам, которые могут оказаться столь же разрушительными, как и сама архитектура Blackwell. Зеленые планируют фундаментально перестроить свою бизнес-модель — вместо того, чтобы поставлять только графические процессоры и материнские платы, компания хочет взять под контроль производство полноценных серверных систем. Это шаг, который может изменить не только способ работы NVIDIA, но и всю динамику рынка инфраструктуры искусственного интеллекта.
NVIDIA переходит от продажи чипов к поставке целых серверных систем, сокращая время внедрения с 9-12 месяцев до всего 90 дней.
Серверная система охлаждения с NVIDIA GB300 NVL72 стоит столько же, сколько хороший автомобиль. Это реальная цена ИИ-революции в дата-центрах
Информация об изменении стратегии NVIDIA появилась в ходе конференции по доходам тайваньской компании Wistron, где аналитик JPMorgan обратил внимание на значительную трансформацию в цепочке поставок. По имеющимся данным, NVIDIA намерена перейти от продажи таких компонентов, как плата Bianca Port UPB (используется в системах GB200), к прямым поставкам полных систем уровня 10 своим партнерам-производителям. Это означает, что вместо разработки отдельных стоечных архитектур такие компании, как Foxconn, Quanta и Wistron, будут получать подробные планы для целых систем и реализовывать их в соответствии со строгими рекомендациями NVIDIA.
Очень важный вопрос, заданный аналитиком JPM во время вчерашней телеконференции Wistron в третьем квартале, который распространяется в цепочке поставок с октября.
«Похоже, что NVIDIA планирует серьезно изменить свою бизнес-модель — отказаться от продажи плат (Bianca Port UPB) и вместо этого напрямую… pic.twitter.com/ssxkI1bH5M
— Рэй Ван (@rwang07) 12 ноября 2025 г.
AMD получила лицензии на экспорт чипов Instinct MI308 в Китай, а NVIDIA ожидает одобрения на полугодие 2020 г.
В основе этой стратегии лежит архитектура MGX, которую NVIDIA уже представила. Он определяет физическую и электрическую архитектуру серверов от отдельных узлов до полных стоек в форме «фабрик ИИ». NVIDIA проектирует на 80 процентов заранее. системы, оставляя производителям только реализацию готового плана, что радикально сокращает время реализации. Традиционно процесс от проектирования до поставки занимал от 9 до 12 месяцев. Новый подход призван сократить этот период всего до 90 дней.
NVIDIA — первая компания в истории с оборотом в 5 триллионов долларов. Гигант искусственного интеллекта достиг капитализации, превышающей весь рынок криптовалют
Это изменение приносит определенные преимущества для бизнеса. NVIDIA увеличивает свою прибыль, взяв на себя ответственность за продажу полных систем, а также расширяя свой TAM (Total Addressable Market). Важно отметить, что такие ODM-компании, как Wistron, не видят в этом угрозы. Как заявил в ходе конференции представитель компании, «Wistron все еще ведет работу, поэтому, с нашей точки зрения, эта бизнес-модель не имеет большого значения». Напротив, стандартизация конструкции может означать более предсказуемое производство и более высокие объемы. Этот шаг следует интерпретировать в контексте более широкой стратегии NVIDIA, о которой мы писали ранее по случаю премьеры архитектуры Blackwell и систем GB200. «Зеленые» систематически превращаются из производителя чипов в поставщика комплексных инфраструктурных решений. Новая стратегия, вероятно, дебютирует с платформой Vera Rubin, которая, как ожидается, появится на рынке во второй половине 2026 года.
Windows 11 версии 26H1 будет разработана исключительно для систем NVIDIA N1(x) и Snapdragon X2.
В условиях острой конкуренции со стороны AMD (которая занимает лишь около 4-6 процентов рынка ИИ) и усилий облачных гигантов по созданию собственных чипов, взятие под контроль всей производственной цепочки (вертикальная интеграция) может стать ответом NVIDIA на попытки ограничить свое доминирование. Не последуют ли этому примеру другие игроки рынка? И будут ли конечные клиенты, от Microsoft Azure до стартапов в области искусственного интеллекта, довольны более широким контролем NVIDIA над всем стеком технологий? Время покажет, но одно можно сказать наверняка. Эпоха, когда NVIDIA была «всего лишь» производителем лучших графических процессоров, определенно подходит к концу.
Источник: Tom’s Hardware, WCCFTech, Рэй Ван (X).
