NVIDIA полностью упускает из виду китайский рынок ускорителей искусственного интеллекта. Дженсен Хуанг подтверждает нулевой вклад в продажи
Дженсен Хуанг подтвердил один из самых драматических коллапсов в истории полупроводниковой промышленности. Доля компании на китайском рынке ускорителей искусственного интеллекта упала с доминирующих 95%. до нуля. Это не прогноз, а реальное положение дел, результат многих лет экспортных санкций США и растущей конкуренции со стороны Huawei и Cambricon. Nvidia полностью исключила Китай из своих финансовых прогнозов, упустив рынок стоимостью в миллиарды долларов в год.
Доля NVIDIA в Китае снизилась с 95%. до нуля в неограниченном сегменте — это ярчайший сигнал о том, что экспортные правила США создали идеальные условия для развития местной китайской конкуренции.
Власти Китая призывают компании бойкотировать чипы NVIDIA H20 в пользу отечественных альтернатив, включая Huawei
Долгое время казалось, что сегмент ИИ-ускорителей — неделимое царство NVIDIA. Их архитектура CUDA и мощные чипы H100 стали основой глобальной революции в области искусственного интеллекта. Но на одном из важнейших рынков, в Китае, американская компания внезапно оказалась в затруднительном положении. Последние экспортные правила Вашингтона были призваны замедлить развитие китайских военных технологий и технологий искусственного интеллекта, но, как и любая другая политика, они имеют мощные непредвиденные рыночные последствия. Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг открыто признал, что доля компании в некоторых сегментах упала с практически полного доминирования до нуля.
NVIDIA готовит систему B30A на базе Blackwell для китайского рынка искусственного интеллекта в соответствии с экспортными санкциями США.
Что это значит для пользователя? В краткосрочной перспективе китайским компаниям придется больше инвестировать в оптимизацию кода и нести более высокие затраты на электроэнергию, чтобы получить аналогичную вычислительную мощность, что подтверждается предыдущими сообщениями о проблемах с миграцией CUDA. В долгосрочной перспективе правила Вашингтона не остановили, а лишь перенаправили капитал китайских компаний. Китайское правительство, стремящееся к технологической самодостаточности, открыто призывает к бойкоту импортных чипов H20 в пользу отечественных альтернатив, в том числе от Cambricon и Hygon. В результате вместо замедления мы наблюдаем ускорение развития китайской полупроводниковой промышленности, что на фоне стагнации рынка означает двойной проигрыш для NVIDIA. Эксперты предсказывали, что каждая блокада создает брешь, которую Пекин рано или поздно заполнит, став технологически независимым и, следовательно, еще более конкурентоспособным в гонке ИИ.
Источник: Yahoo Finance, Bloomberg, CNBC, Citadel Securities.
