NVIDIA приобретает важного клиента AMD. Meta заключила многолетнюю сделку на миллионы чипов Blackwell, процессоров Rubin и Grace

NVIDIA только что сделала один из самых важных стратегических шагов за последние месяцы. Компания Дженсена Хуанга объявила о заключении с Meta многолетнего соглашения на несколько поколений, которое обеспечит поставку «миллионов» ИИ-чипов следующего поколения. Это не обычный контракт. Это партнерство охватывает весь стек технологий: от графических процессоров до процессоров и сетевой инфраструктуры. Для AMD эта новость звучит как приговор. Мета принесла ей 40% доходов от AI-сегмента.

Meta и NVIDIA подписали многолетнее стратегическое соглашение на несколько поколений о поставке миллионов микросхем искусственного интеллекта, которые могут стоить десятки миллиардов долларов и угрожать положению AMD как игрока № 2 на рынке ускорителей искусственного интеллекта.

OpenAI запускает GPT-5.3-Codex-Spark на чипах Cerebras WSE-3. Это первая реализация за пределами экосистемы NVIDIA.

Сделка, о которой было объявлено во вторник, представляет собой нечто большее, чем просто очередная покупка оборудования. Meta взяла на себя обязательство внедрить графические процессоры Blackwell и Rubin, а также, что является абсолютной новинкой, автономные процессоры Grace и их преемников. Это первая массовая реализация процессоров NVIDIA в виде отдельных блоков без сопутствующих графических процессоров. Марк Цукерберг не скрывает своих амбиций — Мы расширяем наше партнерство с NVIDIA для создания передовых кластеров на базе платформы Vera Rubin и предоставления личного суперинтеллекта каждому в мире.. Meta также включила в свою инфраструктуру Ethernet-коммутаторы Spectrum-X и технологию конфиденциальных вычислений для WhatsApp.

NVIDIA и Dassault Systèmes объединяют усилия. Промышленный искусственный интеллект на основе цифровых двойников изменит производство

Аналитики оценивают стоимость контракта в десятки миллиардов долларов, что с учетом запланированных капитальных затрат Meta в размере $115-135 миллиардов только в 2026 году делает гиганта социальных сетей одним из крупнейших клиентов NVIDIA, наряду с Microsoft и OpenAI. Это вдвойне болезненный удар для AMD. Meta была не только основным покупателем ускорителей Instinct MI300X, но AMD также разработала свою стоечную систему Helios в точном соответствии со спецификациями Цукерберга ORW. Спекуляции о задержках с выпуском преемника Instinct MI455X только усугубляют неуверенность в будущем этого сотрудничества.

Meta потратила на приобретение 400 миллионов долларов и сейчас завершает разработку Supernatural, возможно, лучшего фитнес-приложения для виртуальной реальности.

Конечно, Мета не отказывается полностью от диверсификации. Компания разрабатывает собственные чипы и ведет переговоры с Google об использовании TPU. AMD может рассчитывать на контракт с OpenAI, заключенный в октябре прошлого года. Однако масштаб соглашения с NVIDIA ясно показывает, кто диктует условия в эпоху сверхинтеллекта. Для красной команды ближайшие кварталы станут проверкой того, смогут ли они защитить свою позицию второго игрока на рынке ускорителей искусственного интеллекта или же они безвозвратно станут нишевым поставщиком.

Источник: NVIDIA Newsroom, Meta Newsroom, CNBC, Yahoo Finance.