Nvidia стала основным клиентом TSMC, вытеснив Apple

В течение многих лет Apple была первой компанией, имевшей доступ к новейшим технологическим процессам TSMC и контролировавшей львиную долю производства пластин. Однако, согласно новым данным, быстрый рост спроса на чипы искусственного интеллекта, подпитываемый сотнями миллиардов долларов, по-видимому, подтолкнул Apple в пользу Nvidia.

Так утверждает Тим ​​Кулпан, репортер по технологиям из Тайваня. Имея многолетний опыт работы в Bloomberg, он является одним из самых надежных источников, если только компании сами не решат раскрыть подробности напрямую.

Заявление кажется логичным: хотя Apple доминирует на рынке смартфонов и ее доля на рынке в настоящее время растет, количество пластин, которые ей требуются от TSMC, вероятно, меньше, чем запрашивает Nvidia. Чтобы понять это, достаточно сравнения физических размеров их чипов.

Новейший процессор Apple A19, используемый в iPhone 17, изготовлен с использованием технологического процесса N3P компании TSMC. Площадь его кристалла составляет примерно 100 квадратных миллиметров. Между тем, Nvidia использует процесс N4 для своих текущих продуктов, но перейдет на N3 для своих гигантских AI-чипов Rubin-Vera.

Графический процессор Rubin состоит из двух чипов в одном корпусе, каждый из которых максимально приближен к размеру прицельной сетки для фотолитографии. Это примерно 750–800 квадратных миллиметров, поэтому на одной пластине можно будет произвести максимум 100 чипов, и не все из них будут полностью пригодны к использованию.

Хотя Apple продает сотни миллионов iPhone каждый год, спрос на чипы искусственного интеллекта Nvidia настолько высок, что ясно, какая компания закажет больше пластин. Можно подумать, что длительные и тесные отношения TSMC с Apple будут означать преференциальный режим, но деньги говорят сами за себя, а ИИ стоит больших денег.

Кулпан утверждает, что, хотя Nvidia может стать новым «Apple» TSMC, эта позиция не может длиться вечно или даже очень долго. Все потому, что у Apple огромные денежные резервы, и, несмотря на ожидания замедления рынка смартфонов из-за насыщения, компания стабильно продает миллионы продуктов каждый год. Другими словами, это безопасная ставка.

TSMC не просто производит телефонные чипы для Apple — ее компьютеры Mac, MacBook и другие устройства также оснащены чипами, произведенными на Тайване. Nvidia имеет хорошие продажи потребительских графических процессоров (которые также используются на профессиональном рынке), но этого нельзя сказать о ее чипах искусственного интеллекта, поскольку нет никаких доказательств того, что спрос на искусственный интеллект устойчиво растет. В настоящее время компания находится на подъеме, но кто знает, что произойдет в ближайшие несколько лет?

Что это означает в краткосрочной перспективе? TSMC, несомненно, принесет пользу своим клиентам высокопроизводительных вычислений (AMD, Intel, Nvidia и другим), поскольку они в совокупности тратят огромные суммы на чипы. Все они платят больше за заказы на пластины, используя новейшие технологические процессы, и все могут себе это позволить (плюс они всегда могут переложить возросшие затраты на конечного пользователя).

Но как бы они ни выпрашивали крупные заказы, какой бы клиент ни был самым важным или самым надежным, TSMC держит все карты в своих руках. Компании разрабатывают невероятный новый графический процессор с триллионами транзисторов, который должен производиться с использованием самого передового технологического процесса. Чтобы сделать это, компаниям приходится вести переговоры с TSMC, и если это невозможно сделать сейчас, им просто придется ждать, пока будет построен новый завод.