Один морской путь — и весь рынок графических процессоров может исчерпать дыхание. У TSMC есть более серьезная проблема, чем у ее нетайваньских конкурентов

Рынок полупроводников привык смотреть на TSMC через призму новых процессов, рекордной рентабельности и удовлетворения потребности в ускорителях искусственного интеллекта. На этот раз внимание переключается на менее гламурную сторону. Перед итоговой конференцией всплывает вопрос, который отрасль долгое время не хотела ставить на первый план: что будет с самым важным литейным заводом в мире, если проблема окажется не в технологиях, а в энергетике?

Сегодня TSMC борется в основном не с Samsung или Intel, а с риском нехватки топлива для заводов, от которых зависит полмира.

Засуха поразила западный Тайвань. Ключевой регион для заводов TSMC перешел в режим водосбережения

Это не сценарий, взятый из геополитической фантазии. Из Тайваня поступают сигналы о том, что одной из тем следующей конференции TSMC станет влияние напряженности на Ближнем Востоке на стоимость поставок, энергии, газа и сырья. Reuters напоминает, что до конфликта Тайвань импортировал около трети СПГ из Катара, однако газ поддерживает значительную часть местной энергетической отрасли. Сама Тайваньская компания по производству полупроводников включает в свой годовой отчет проблемы с водой, электричеством и природным газом. Это звучит обыденно, но именно такие вещи могут остановить самую передовую производственную линию.

Секреты 2-нм TSMC, сфотографированные на смартфон. Дело затронуло цепочку поставок полупроводников

Для пользователя это означает что-то простое и не очень приятное. Если такой кризис продлится дольше, сроки поставки дорогих графических процессоров, процессоров и чипов для центров обработки данных ухудшятся, а конечные цены снова вырастут. Сегодня у TSMC нет настоящего дублера. По подсчетам TrendForce, компания контролировала 70,4 процента. литейного рынка в 4К25, а доля Samsung Foundry составила 7,1%. Intel Foundry продолжает занимать лидирующие позиции в сфере технологий и бизнеса. Samsung и Intel имеют более широкое географическое распространение, но они не дают клиентам такой же уверенности в самых передовых процессах и упаковке чипов для искусственного интеллекта.

Одного нападения Ирана на Катар было достаточно, чтобы индустрия микросхем впала в панику. Проблема не в нефти, а в гелии

Именно поэтому мы писали о расширении кампуса в Аризоне до 165 миллиардов долларов. а также начало местного производства для Apple и AMD, зарубежные заводы TSMC больше не являются дополнением к тайваньскому ядру, а становятся средством отрезания от одной горячей точки. Но эта политика недешева. Аризона начала восстанавливаться только спустя много лет, Японии и Германии еще нужно время. Таким образом, долгосрочные последствия очевидны. Ниже 3 нм побеждает не только тот, у кого лучшая литография, но и тот, кто может обеспечить электричество, газ и стабильность. Это может повысить стоимость электроники, но также ускорит распространение производства за пределы Тайваня.

Источник: WCCFtech, UDN, Reuters, TSMC, TrendForce.