Одного нападения Ирана на Катар было достаточно, чтобы индустрия микросхем впала в панику. Проблема не в нефти, а в гелии

Редко бывает, чтобы будущее чипов и электроники определялось сырьем, связанным с воздушными шарами для вечеринок и МРТ. На этот раз он вернулся на первый план. Ракетные удары Ирана по катарскому Рас-Лаффану вызвали нервозность не только на энергетическом рынке, но и в полупроводниковой промышленности, которая в течение многих лет строила все более дорогие заводы на основе удивительно хрупкой цепочки поставок.

Самые дорогие станки в мире не помогут, если не будет газа, без которого невозможно стабильно обрабатывать кремниевые пластины.

Intel хочет повысить цены на потребительские процессоры на 10%. Но системы Arrow Lake Refresh не будут такими уж дешевыми?

В производстве микросхем вы можете потратить целое состояние на EUV-литографию и при этом столкнуться с нехваткой газа, которую большинство людей не замечают ежедневно. После нападения Ирана на катарский Рас-Лаффан на рынке вспомнили, что гелий производится при переработке природного газа, а на Катар приходится около трети мировых поставок этого сырья. Падение акций Тайваньской компании по производству полупроводников, Samsung Electronics и SK hynix было вызвано не паникой, а простым расчетом риска.

Четыре года убытков, миллиардные затраты и технологический урок смирения. TSMC Arizona наконец-то пошла на поправку

Проблема обыденная и поэтому опасная. Гелий охлаждает кремниевые пластины, работает в фотолитографии и травлении, а Ассоциация полупроводниковой промышленности еще в 2023 году предупредила, что даже несколько дней перебоев с поставками этого газа могут существенно замедлить работу заводов. Недавно мы вернулись к гонке ASML, High-NA EUV и планам TSMC относительно следующих узлов. Этот кризис ясно показывает, что сканер стоимостью в сотни миллионов долларов бесполезен без доступа к стабильным техническим газам.

Конец дешевых компьютеров? Gartner прямо заявляет, что ноутбуки стоимостью менее 500 долларов исчезнут к 2028 году

Для пользователя это пока не видение пустых полок, но более длительный перерыв в поставках гелия может существенно увеличить затраты на память, ускорители искусственного интеллекта, а также различные устройства премиум-класса. Компании, имеющие запасы и несколько направлений доставки, будут чувствовать себя лучше по сравнению со своими конкурентами, потому что сегодня преимущество смещается от литографии к логистике. В долгосрочной перспективе отрасль, вероятно, ускорит переработку гелия, построит более крупные склады и диверсифицирует поставки из-за пределов Персидского залива.

Источник: CNBC, CNN, Reuters, ABC News, Ассоциация полупроводниковой промышленности, AI Illustrative Graphics.