Процессоры и видеокарты будут дороже. TSMC повысит цены на пластины для продвинутой литографии
TSMC готовится к четвёртому году подряд повышению цен. По данным тайваньских отраслевых источников, тайваньская компания уже начала переговоры с ключевыми клиентами о повышении цен на передовые производственные процессы на 3–10 процентов в 2026 году. Однако этот, казалось бы, небольшой сдвиг цен знаменует собой конец эпохи, когда технологический прогресс автоматически приводил к удешевлению транзисторов.
Рост цен на передовые производственные процессы в TSMC до 10 процентов означает реальный рост затрат для крупнейших клиентов, таких как Apple, NVIDIA и AMD, что почти наверняка выльется в более высокие конечные цены устройств для потребителей.
Конкуренция между графическими процессорами и чипами ASIC не представляет угрозы для TSMC. Обе стороны используют фабрики тайваньского гиганта
Отчеты Тайваньской экономической газеты подтверждают, что TSMC фактически начала переговоры в сентябре, систематически сообщая своим клиентам ценовые планы на следующий год. Однако окончательные условия будут зависеть от масштабов заказов и долгосрочного сотрудничества — крупнейшие структуры, такие как NVIDIA или Apple, могут рассчитывать на более выгодные тарифы. Аналитики отмечают, что самое популярное сегодня семейство 3-нм (N3) процессоров может вырасти в цене как минимум на несколько процентных пунктов, как и немного более старая, но все еще важная 5-нм технология. Для сравнения, текущие цены на 3-нм пластину уже превышают 18 000 злотых. долларов, а в случае предстоящего 2-нм процесса речь идет примерно о 30 000. долларов за одну пластину.
Завод TSMC Fab 21 в Аризоне производит чипы NVIDIA Blackwell по 4-нм техпроцессу. Конец ли это зависимости от Тайваня?
Причин повышения несколько. TSMC вкладывает значительные средства в зарубежную экспансию. Строительство и расширение заводов в Аризоне и Японии обходятся в десятки миллиардов долларов. Расходы на три завода только в США составляют около 65 миллиардов злотых, а в марте 2025 года компания объявила о планах инвестиций еще на 100 миллиардов долларов США, что в общей сложности составит 165 миллиардов злотых. В отличие от производственных затрат на Тайване, где экосистема поставщиков эффективно работает на протяжении десятилетий, американские и японские регионы генерируют более высокие затраты на логистику, нехватку квалифицированной рабочей силы и проблемы с согласованием цепочки поставок. Кроме того, ожидается, что усовершенствованная упаковка CoWoS — технология, важная для ускорителей искусственного интеллекта, — вырастет в цене на 15–20 процентов, что напрямую отразится на системах NVIDIA и AMD.
Завод TSMC Fab 22 в Гаосюне начинает этап производства 2-нм процессов и процессов A16 с инвестициями более 500 миллиардов долларов.
Парадоксально, но TSMC может себе это позволить. В самом передовом сегменте литографии конкуренция практически отсутствует. Samsung Foundry пытается наверстать упущенное, снизив цены на 2-нм пластины до 20 000 злотых. долларов, что на 33 процента дешевле, чем TSMC, но проблемы с эффективностью производства и достижением высоких урожаев фактически ограничивают ее привлекательность. Intel Foundry, несмотря на амбициозные планы в отношении процесса 18А, все еще борется с техническими задержками. Просто взгляните на рыночные данные. TSMC контролирует примерно 60 процентов. мировом литейном рынке, в то время как доля Samsung остается на уровне около 13%. В этой ситуации у клиентов нет выбора. 3-нм и 5-нм техпроцессы TSMC уже полностью зарезервированы до 2026 года Apple, NVIDIA, AMD и Qualcomm.
NVIDIA станет первым заказчиком литографии TSMC A16. В ближайшие годы в сотрудничестве гигантов грядут большие перемены
Что это значит для пользователей? Трудно ожидать, что производители процессоров, видеокарт и смартфонов поглотят растущие затраты, не заложив их в конечную цену. NVIDIA, которая занимает около половины мощностей упаковки CoWoS TSMC, скорее всего, переложит эти расходы на ценообразование семейства Blackwell и ускорителей следующего поколения. Аналогичным образом, Apple, крупнейший покупатель 3-нм пластин, может скорректировать свою ценовую политику для iPhone и MacBook. В долгосрочной перспективе, как предупреждают аналитики Semiwiki, эра более дешевых транзисторов подходит к концу. Всего десять лет назад каждая новая литография приводила к значительному снижению себестоимости транзистора. Сегодня масштабы инвестиций в НИОКР, оборудование EUV и зарубежную инфраструктуру означают, что тенденция меняется на противоположную. Увеличение на 10%. это только начало. Спекуляции указывают на дальнейший рост в ближайшие годы, особенно когда TSMC запустит производство узлов 1,6 нм и 1,4 нм (A14), где капитальные затраты могут достичь 49 миллиардов долларов США в год.
Источник: Тайваньская экономическая газета.
