Рынок ИИ-серверов вырастет в шесть раз и достигнет 850 миллиардов долларов к 2030 году, при этом смежные сегменты будут расти одновременно.

Аналитики Creative Strategies пришли к выводу, что рост рынка полупроводников на фоне бума искусственного интеллекта создаст своего рода «гигацикл», который продлится несколько лет и охватит множество сегментов. Доходы во многих сферах будут расти в геометрической прогрессии, достигая сотен миллиардов долларов США.

Например, как поясняет Tom’s Hardware со ссылкой на вышеупомянутый источник, выручка от продаж AI-ускорителей в ближайшие пять лет вырастет с прошлогодних $100 млрд примерно до $300-350 млрд. Общий рынок серверов искусственного интеллекта за тот же период вырастет со 140 до 850 миллиардов долларов. Эти оценки в целом весьма консервативны, поскольку руководство Nvidia прогнозирует, что стоимость развития мировой инфраструктуры искусственного интеллекта достигнет 3–4 триллионов долларов в ближайшие пять лет. Генеральный директор AMD Лиза Су считает, что рынок AI-компонентов достигнет $1 трлн к 2030 году, а до тех пор доходы компании от продажи серверов будут расти в среднем на 60% в год.

В сегменте HBM доходы вырастут с $16 млрд до $100 млрд в период с 2024 по 2030 год. Развитие этого бизнеса окажет существенное влияние на производство планарных DRAM, поскольку HBM требует большого количества кремниевых пластин и передовых технологий упаковки чипов. В сегменте CoWoS мощности по упаковке чипов вырастут на 60% только в ближайшие 12 месяцев. Однако нет уверенности, что проблема нехватки производственных линий необходимого профиля будет решена.

По данным Creative Strategies, ключевой особенностью продолжающегося гигацикла в полупроводниковой промышленности является появление возможностей расширения в каждом сегменте цепочки поставок. Рост не является гиперконцентрированным в каком-либо одном сегменте, а все остальные сегменты растут более или менее синхронно.