Samsung опасается снижения спроса на память с 2028 года

Южнокорейская компания Samsung Electronics остается крупнейшим производителем памяти в мире, хотя в сегменте HBM она уступила лидерство SK hynix. Многолетний опыт работы на рынке заставил Samsung задуматься о неизбежном снижении спроса на память. Компания полагает, что после нынешнего бума искусственного интеллекта в 2028 году начнётся фаза спада, и готовится к нему.

Опыт подсказывает Samsung, что чрезмерное инвестирование в расширение производственных мощностей на этапе роста опасно, поскольку дальнейшее снижение спроса приводит к перепроизводству и огромным убыткам. В настоящее время компания ставит перед собой задачу минимизировать такой риск, одновременно максимизируя прибыль на этапе активных продаж в условиях AI-бума. Samsung будет инвестировать в расширение производства HBM нового поколения и освоение передовых технологических процессов, но с учетом ожидаемого спада на рынке.

Аналитики жалуются, что с начала бума искусственного интеллекта рынок стал более непредсказуемым, что изменило продолжительность циклов и усложнило производителям памяти разработку своих инвестиционных стратегий.

Однако в этом году эксперты не сомневаются в целесообразности сосредоточения усилий на производстве БЧМ в больших объемах. Без соответствующего ввода в эксплуатацию новых производственных линий это приводит к нехватке других типов памяти, даже несмотря на то, что Samsung пытается расширить свою производственную базу. В Пхёнтэке вводятся в эксплуатацию новые линии комплекса, а в Хвасоне компания уделяет особое внимание освоению новых технологических процессов. Идет подготовка к производству DRAM по технологии 10 нм шестого поколения (1c). SK hynix более ограничена в плане свободных строительных площадей, но и она пытается ввести в эксплуатацию новые линии по производству перспективных типов DRAM.

Под эгидой правительства Южной Кореи в Ёнине строится гигантский комплекс по производству памяти, который может принести пользу обеим компаниям. Первый этап строительства даст результаты аж до 2028 года, после чего начнется второй этап развития местного комплекса. Американская компания Micron Technology также не стоит сложа руки. Компания расширяет производство DRAM в США, Тайване и Сингапуре за счет увеличения производства HBM. На реализацию производственных проектов обычно уходит около двух лет, поэтому к 2028 году все три производителя памяти значительно улучшат свои возможности.

В сегменте NAND ожидается, что перенасыщение рынка произойдет еще раньше.

В секторе DRAM основными игроками являются три упомянутые выше компании, а на рынке NAND к ним присоединяются Kioxia и YMTC, которые также активно расширяют свои производственные мощности. Источники, близкие к Samsung, сообщили Chosun Biz, что еще прошлым летом Samsung и SK hynix не ожидали, что столкнутся с бумом искусственного интеллекта, и поэтому им было трудно скорректировать свои инвестиционные планы с учетом новой рыночной ситуации. Теперь необходимо срочно выделить средства на расширение производства.