США снова нацелены на китайскую память. SMIC, CXMT и YMTC подверглись критике из-за новых федеральных постановлений
Рынок памяти уже несколько месяцев балансирует на острие ножа. Нехватка DDR5 вынудила такие компании, как Dell и HP, искать альтернативу в лице китайских поставщиков, то есть SMIC, CXMT и YMTC. Тем временем США вновь закручивают гайки. Совет ФАР опубликовал проект постановления, который навсегда отрежет федеральные агентства от сделок с китайскими производителями. Масштаб регулирования может иметь последствия, выходящие далеко за рамки государственного сектора.
США официально оформляет запрет на использование китайских чипов памяти в государственных закупках, что бросает новую тень на продолжающиеся переговоры между крупными производителями ПК и SMIC, CXMT и YMTC.
Индия вступает в игру с фишками. Micron открыла свой первый завод по производству памяти и сразу же начала поставлять модули для ноутбуков Dell.
Недавно Совет FAR опубликовал проект изменений в Положение о федеральных закупках, реализующий раздел 5949 Закона о полномочиях национальной обороны на 2023 финансовый год (23 FY23 NDAA). Законопроект запрещает правительственным учреждениям США приобретать любую электронную продукцию, содержащую микросхемы, у компаний Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), ChangXin Memory Technologies (CXMT) и Yangtze Memory Technologies Corp (YMTC), а также любых их дочерних компаний и преемников. Важно отметить, что запрет распространяется на продукты стоимостью менее 15 000 долларов США, включая готовые товары (COTS) и коммерческие ИТ-услуги. Постановление вступит в силу 23 декабря 2027 года, а проект открыт для общественного обсуждения до 20 апреля 2026 года.
Кризис оперативной памяти: как будет выглядеть ситуация в марте 2026 года? Вот цены на отдельные модули от Corsair, G.SKILL, Kingston и GOODRAM.
Это очень специфический сигнал для рынка ПК. Как мы писали ранее, в феврале 2026 года Пентагон всего за час опубликовал обновленный список Раздела 1260H, из которого были удалены CXMT и YMTC, однако документ был быстро отозван без каких-либо объяснений, что показывает, насколько нестабильна регуляторная ситуация вокруг китайских производителей. В то же время Dell и HP уже квалифицируют память DRAM от CXMT, а Acer и Asus ведут переговоры с китайскими партнерами относительно локальных источников памяти. Проект FAR эффективно усложняет эти планы. Производитель, который хочет продавать оборудование федеральным агентствам, не сможет позволить себе две отдельные линейки продуктов — с чипами CXMT и без них. В долгосрочной перспективе это означает, что растущая доля CXMT (около 11 процентов мировых производственных мощностей DRAM в 2025 году, по данным Yole Group) может достичь стеклянного потолка. А YMTC, все еще включенная в список организаций Министерства торговли, сталкивается с еще более высоким барьером для входа на западный рынок.
Источник: Федеральный реестр, Внутренние государственные контракты.
