TeamGroup предупредила: дефицит DRAM и NAND — это только начало — цены будут расти в течение 2026 года

Продолжающиеся структурные изменения на рынке памяти DRAM, вызванные перераспределением производственных мощностей для производства высокоскоростной памяти HBM для ускорителей искусственного интеллекта, уже привели к значительному росту цен на массовую память DDR и LPDDR.

Однако худшее еще впереди, пишет DigiTimes со ссылкой на гендиректора TeamGroup.

По словам Джерри Чена, генерального директора TeamGroup, известного производителя модулей памяти и твердотельных накопителей, контрактные цены на некоторые категории памяти DRAM и 3D NAND выросли в декабре на 80-100% по сравнению с предыдущим месяцем. Спотовые цены демонстрируют аналогичную картину. Если 20 сентября средняя спотовая цена чипа DDR5 объемом 16 ГБ на DRAMeXchange составляла $6,84, то 19 ноября она составляла уже $24,83. По состоянию на 1 декабря средняя спотовая цена чипа DDR5 объемом 16 ГБ выросла до $27,2 (минимальная цена составляла 19 долларов США, а максимальная цена составляла 37 долларов США.). Фактически, стоимость только чипов памяти для одного модуля оперативной памяти объемом 16 ГБ составляет 217,6 доллара. Печатная плата, сборка и тестирование, а также дополнительные компоненты, такие как PMIC, добавят к цене 8–10 долларов. Так модуль памяти емкостью 16 ГБ сейчас стоит 225-228 долларов без надбавки производителя, логистики и налогов.

Чен ожидает, что запасы DRAM и NAND ухудшятся в первом и втором кварталах 2026 года, когда запасы микросхем памяти будут исчерпаны. Он предупреждает, что к тому времени получение пособий может стать затруднительным, независимо от готовности клиентов платить. По его словам, облегчение наступит нескоро: нынешний дефицит сохранится до конца 2027 года, а возможно, и дольше.

Причина нехватки массовой памяти хорошо известна: производители DRAM переносят производственные мощности на HBM, который используется в ускорителях искусственного интеллекта, таких как Nvidia B300, или в специализированных ускорителях крупных поставщиков облачных услуг, таких как AWS, Google и Microsoft. Эти компании склонны резервировать поставки на годы вперед, поэтому в какой-то момент у производителей DRAM не будет достаточно мощностей для удовлетворения спроса на память массового рынка.

Чтобы построить новый завод с нуля, потребуется как минимум 3 года, поэтому даже если такие компании, как Micron, Samsung или SK Hynix, решат построить завод по производству памяти сегодня, он не начнет работать раньше конца 2028 года и не будет полностью загружен до 2029 года.

Что касается NAND, то поставщики этой памяти отдают приоритет крупным заказчикам, которыми чаще всего оказываются производители серверов искусственного интеллекта. Чен не ожидает, что в 2026 году производственные мощности перейдут на производство основной памяти для ПК, смартфонов и других потребительских устройств, что повлияет на цены на эти устройства.

Последствия уже очевидны. Потребители наблюдают рост цен на оперативную память ПК почти в реальном времени. В некоторых случаях комплект оперативной памяти на 64 ГБ стоит дороже, чем целая игровая консоль PS5. Распродажи оперативной памяти в Черную пятницу и Киберпонедельник на этой неделе могут оказаться последним шансом купить оперативную память, прежде чем цены вырастут еще больше.