В ближайшие месяцы цены на DRAM вырастут еще на 50%, что вынудит Nvidia оснастить свои ускорители искусственного интеллекта памятью для смартфонов.

Цены на чипы DRAM выросли в среднем на 50% в этом году, но это не предел, согласно данным Counterpoint Research, которые указывают на возможность роста цен на 30% в этом квартале и еще на 20% во втором квартале следующего года. Решение Nvidia использовать LPDDR в серверном сегменте окажет пагубное влияние на потребительские расходы на этот тип памяти в других сегментах рынка.

До сих пор нехватку LPDDR4 объясняли желанием производителей сосредоточиться на более выгодных типах памяти, однако именно это поколение чипов в настоящее время переживает наибольший рост цен. В частности, если гигабитный чип DDR5 стоит 1,50 доллара, то DDR4 стоит около 2,10 доллара. Кроме того, даже более технологичный чип HBM3E в сопоставимых количествах стоит $1,70.

Эксперты Counterpoint Research ожидают, что основные поставщики памяти DRAM увеличат объемы производства как минимум на 20% в 2026 году. Samsung, SK Hynix, Micron и китайская CXMT будут испытывать соблазн увеличить объемы производства DRAM, учитывая дефицит и рост цен на этот тип продукции.

Дефицит LPDDR4 влияет на затраты производителей бюджетных смартфонов, но это только начало, говорят эксперты. Решение Nvidia перейти на LPDDR в своих серверных системах в 2026 году создаст дисбаланс в этом сегменте рынка. Традиционно серверы сочетали DDR5 с кодом исправления ошибок (ECC) на уровне чипа, но теперь Nvidia готова перейти на LPDDR и реализовать исправление ошибок на уровне процессора для экономии энергии. Авторы прогноза полагают, что это, скорее всего, приведет к удвоению цен на 64-гигабайтные модули RDIMM, начиная с первого квартала этого года и продолжающегося до конца 2026 года.

Цены на смартфоны продолжат расти из-за нехватки памяти LPDDR, поскольку затраты производителей на закупку компонентов в некоторых случаях вырастут до 25%. Вряд ли какой-либо производитель смартфонов захочет компенсировать это увеличение исключительно за счет собственной прибыли. Геополитические события также могут негативно повлиять на рынок памяти в следующем году, поэтому, по мнению Counterpoint Research, будет много неприятных сюрпризов.

Напомним, акции BigTech в США рухнули из-за опасений инвесторов по поводу растущего рынка искусственного интеллекта. В некоторой степени это будет определено после завтрашнего объявления квартального финансового отчета Nvidia, которая стала крупным игроком в этом секторе и выиграла от бума искусственного интеллекта.