Вашингтон предупредил Кремниевую долину, что риск для тайваньских чипов больше не является теоретическим

На закрытых брифингах в Вашингтоне и Кремниевой долине представители национальной безопасности были весьма откровенны с руководителями Apple, AMD и Qualcomm: Китай планирует вернуть себе Тайвань, и даже блокада может остановить экспорт чипов с острова и поставить технологическую индустрию США на колени.

Предупреждения, подкрепленные недавними китайскими учениями с боевой стрельбой вокруг Тайваня и секретным отраслевым отчетом, предсказывающим экономический шок масштабов Великой депрессии, Если поставки чипов на Тайвань будут прекращены, это превратит некогда абстрактную геополитическую проблему в прямую угрозу экономическому росту США. Однако в течение многих лет крупные технологические компании США в основном сохраняли свои цепочки поставок на прежнем уровне, вызывая в Вашингтоне опасения, что Бездействие Кремниевой долины может дестабилизировать мировую экономику в случае кризиса.

Геополитическое предупреждение для технологического сектора

Растущее военное давление Китая на Тайвань больше не является просто региональной точкой напряженности; это прямая угроза островной индустрии микросхем, которая производит почти весь самый передовой в мире кремний и находится в центре бума искусственного интеллекта. Любой шаг Пекина по блокированию или захвату Тайваня немедленно поставит под угрозу эту производственную базу, превратив концентрированный геополитический риск в глобальный технологический шок и поставив экономику США на путь, смоделированный в отчете Ассоциации полупроводниковой промышленности за 2022 год, в котором прогнозируется падение производства в США на 11 процентов, если потоки тайваньских чипов будут сокращены.

Этот сценарий изменил подход Вашингтона от тихого убеждения к твердому вмешательству. После того, как годы предупреждений, субсидий и закулисного давления не смогли сдвинуть рынок с места, правительство США теперь использует тарифы, пакет акций и прямые требования к руководителям, чтобы отобрать значительную часть передового производства тайваньских полупроводников в США.

Эти усилия еще не окончательны, но за последние два года места, где будут производиться некоторые из наиболее важных в мире искусственных интеллектов и графических чипов, начали меняться — и какой ущерб тайваньский кризис нанесет американской промышленности в первые месяцы карантина.

Призыв к «хоумшорингу» и диверсификации

Наиболее видимым столпом этой стратегии является строительство новых производственных мощностей на территории США. TSMC выделила более 50 миллиардов долларов на три завода в Аризоне и под давлением администрации Трампа и министра торговли Говарда Лютника согласилась добавить еще четыре к 2028 году и купить землю в Финиксе как минимум для пяти дополнительных объектов.

Samsung инвестирует около 45 миллиардов долларов в два завода в Тейлоре, штат Техас, а Intel объявила о значительном расширении в Аризоне и потенциальном кампусе стоимостью 100 миллиардов долларов в Огайо. В целом ожидается, что реализуемые проекты увеличить мощности по производству полупроводников в США примерно на 50% к 2030 году, хотя даже тогда на долю страны приходилось бы лишь около 10% мирового производства.

Нвидиа обязалась покупать чипы на заводах TSMC в Аризоне, а также согласилась инвестировать 5 миллиардов долларов в Intel и сотрудничать в разработке чипов искусственного интеллекта. Яблоко выступил в качестве ключевого клиента фабрик в Аризоне и пообещал выделить еще 100 миллиардов долларов на поддержку производства полупроводников. Тесла стала первым крупным заказчиком нового завода Samsung в Техасе, приняв участие в производстве чипов в США, а ее генеральный директор Илон Маск предупредил, что рынки недооценивают геополитический риск, связанный с Тайванем.

Будущее кремниевого щита

За этими флагманскими проектами стоит более решительный сдвиг в политике. Администрация Трампа качнула маятник в сторону тарифов и их прямого воздействия. Новые тарифы были введены на импорт из каждой страны, включая базовый тариф в размере 32% для Тайваня, при этом ставки для полупроводников будут дополнительно согласованы. После этого Официальные лица США использовали угрозу повышения тарифов, чтобы заставить Тайбэй побудить своих производителей микросхем больше инвестировать в США и оказать давление на TSMC, чтобы она расширила свои планы в Аризоне.

В то же время Вашингтон серьезно вмешался в будущее Intel. Компания согласилась передать правительству США 10 процентов акций в обмен на обещанные 8,9 миллиарда долларов за CHIPS. Эта доля в сочетании с инвестициями Nvidia и обширным инженерным участием Apple направлена ​​на сохранение по крайней мере, один ведущий американский производитель компьютерных чипов станет стратегическим противовесом TSMC, если доступ к Тайваню будет закрыт.

Результатом является глобальная полупроводниковая система, находящаяся в середине перехода. Новые заводы в США, финансируемые за счет сочетания субсидий, тарифов и политического давления, начинают вытеснять часть ведущих производств Тайваня, а крупнейшие производители микросхем страны уже связаны с этими проектами посредством капитала и долгосрочных обязательств по закупкам.

Тем не менее, для самых передовых модулей и технологий упаковки, определяющих производительность современного искусственного интеллекта, Тайвань остается в центре внимания — и подвержен тем же геополитическим рискам, которые первыми положили начало этой перестройке.