Засуха поразила западный Тайвань. Ключевой регион для заводов TSMC перешел в режим водосбережения
В полупроводниковой промышленности мы обычно обращаем внимание на литографию, производительность и сроки внедрения. На этот раз проблема кроется совсем в другом, буквально над заводами. Западный Тайвань вступил в сезон с самыми сильными за последние десятилетия дождями, а регион Синьчжу, один из столпов производства интегральных схем, уже начал экономить воду. Звучит не очень опасно, но подобные проблемы впоследствии могут перевернуть весь рынок.
TSMC может потушить операционные пожары, но сухой Тайвань является напоминанием о том, что самый большой риск в отрасли не всегда связан с технологиями.
Poczta Polska потратит более 100 миллионов злотых на 25 000 компьютеров. Стартует крупнейшая ИТ-модернизация в истории компании
Центральное управление погоды Тайваня заявило, что совокупное количество осадков на западе Тайваня с декабря по февраль было самым низким с 1951 года, а станции в Синьчжу, Тайчжуне и Цзяи побили исторический минимум за этот период. Сегодня правительство говорит не о кризисе на заводах, а о профилактике. В Синьчжу объявлен желтый уровень тревоги, ночью давление в сети там снижается, а недостающие объемы воды должны восполняться за счет запасов из других водоемов. Проблема в том, что именно здесь находятся самые важные активы Тайваньской компании по производству полупроводников, то есть Fab 12 и Fab 20 в Синьчжу, Fab 18 в Тайнане, а также Fab 22 в Гаосюне, который мы уже описали как важный центр для 2 нм, а затем и A16.
Одного нападения Ирана на Катар было достаточно, чтобы индустрия микросхем впала в панику. Проблема не в нефти, а в гелии
Для пользователя это не означает резкого роста цен на видеокарты, процессоры или смартфоны. TSMC уже продемонстрировала, что может поддерживать производство, несмотря на инфраструктурное давление. В 2021 году компания заявила, что ограничения на воду не повлияют на производство, а после землетрясения в 2024 году быстро восстановила большинство линий. Однако разница принципиальная. Землетрясение – это точечный удар, засуха действует медленнее и длится дольше, подрывая запас прочности всего региона. По сравнению с Samsung Foundry и Intel Foundry, TSMC по-прежнему выигрывает с точки зрения технологий и масштаба в самых передовых процессах, но проигрывает с точки зрения географической концентрации. Конкуренты имеют более слабую технологическую позицию, но меньше зависят от одного участка, столь обремененного климатическими условиями.
Intel ушла, Foxconn стучится в дверь. История с земельным участком под Вроцлавом может иметь неожиданный счастливый конец
В долгосрочной перспективе это может оказаться самым важным. Если засушливые сезоны вернутся, стоимость производства кремниевых пластин увеличится не только за счет энергии и оборудования, но и за счет инвестиций в удержание, восстановление и логистику воды. А поскольку сама TSMC признала, что 80-90 процентов власти по-прежнему находится на Тайване, полного избавления от этого риска в ближайшее время не произойдет. Для рынка это еще один аргумент в пользу диверсификации, но также и напоминание о том, что даже Аризона или Япония не снимут с острова бремя передового производства в одночасье. Другими словами, сегодня никто не выключает линию, но сигнальная лампочка уже горит.
Источник: Центральное управление погоды, Focus Тайвань, ТайваньПлюс, Reuters.
