ИИ должен был все ускорить, но застрял на стройке. У США более серьезная проблема, чем они хотели бы признать

Самая дорогая технологическая гонка текущего десятилетия связана не только с отсутствием идей, но и с гораздо более приземленными вещами. Строительные площадки, очереди за энергетическим оборудованием, нехватка специалистов и все более громкое сопротивление местных сообществ начинают тормозить инвестиции в дата-центры, которые должны были вывести искусственный интеллект на новый уровень. Это момент, когда большие обещания сталкиваются с энергетикой, логистикой и политикой.

Гонка за ИИ все меньше и меньше напоминает индустрию программного обеспечения и все больше и больше похожа на жестокую борьбу за энергию, оборудование и время. У США большая проблема.

Инвесторы требуют данные о воде и электричестве от гиперскейлеров. ИИ открывает новый фронт в спорах о центрах обработки данных

Гонка за вычислительной мощностью только что зашла в трясину аналоговой технологии. Анализы, опубликованные Financial Times и Ars Technica, показывают, что почти 40 процентов американских дата-центров, запланированных на 2026 год, могут не быть сданы в эксплуатацию вовремя, а некоторые проекты задерживаются не на недели, а на кварталы. Не существует единой причины этого состояния. Не хватает электриков и монтажников, получение разрешений занимает месяцы, имеются проблемы с поставками трансформаторов, распределительных щитов и аккумуляторов для пауэрбанков. Неудивительно, что такие компании, как Microsoft, Oracle и OpenAI, публично охлаждают этот вопрос, поскольку на карту поставлены не только сроки передачи объектов, но и достоверность всей истории о быстром масштабировании ИИ.

Тайваньская компания TEEMA объявляет о создании технологического парка в Польше. На карту поставлены инвестиции, ноу-хау и производство для ИИ

Для пользователя это звучит абстрактно, пока он не взглянет на цены и доступность услуг. Если новые мощности не поступят в сеть как запланировано, облако станет дороже, очереди к ускорителям не исчезнут, а внедрение новых моделей и сервисов может замедлиться. Крупнейшие игроки все еще амортизируют это, поскольку у них есть капитал, энергетические контракты и больше возможностей для маневра. У более мелких операторов и неооблаков такого комфорта нет, поэтому дела у них обстоят гораздо хуже по сравнению с конкурентами. Мы уже писали о том, что отрасль ищет спасения даже за пределами классической модели электроснабжения, а иногда и за пределами Земли. Это не эксцентричность, а реакция на реальный дефицит энергии и инфраструктуры.

Вашингтон строит Pax Silica за 4 триллиона долларов. Новый фонд полупроводников, энергетики и критически важных для производства металлов

В долгосрочной перспективе рынок центров обработки данных перестанет быть просто историей о серверах. Становится все более очевидным, что это энергетический и строительный бизнес с ИТ-составляющей, в котором побеждает не тот, кто заказывает больше графических процессоров, а тот, кто быстрее предоставит землю, электроэнергию, оборудование и согласие окружающей среды. По оценкам Sightline Climate, 30-50 процентов. Глобальный пул проектов в этом году может быть медленным, и McKinsey уже открыто пишет о долгосрочных очередях на наиболее важные компоненты. Эффект? Больше гибридных и автономных кампусов, больше вертикальной интеграции с энергетикой, а также более жесткий отбор проектов. ИИ не замедлится, но иллюзия, что только миллиарды смогут решить инфраструктурную проблему, закончится.