Samsung Foundry борется за 2 нм, но TSMC уходит. Более низкий выход SF2 усложняет планы Qualcomm

Гонка за 2-нм литографией уже давно перестала быть войной маркетинговых слайдов. Сейчас важно то, кто сможет создать систему, которая будет не только быстрой, но и прибыльной и воспроизводимой в массовом производстве. Последние отчеты показывают, что Samsung Foundry по-прежнему гонится за ней, хотя отставание от Тайваньской компании по производству полупроводников сокращается не так быстро, как хотелось бы рынку. К сожалению, более низкий выход SF2 усложняет планы Samsung.

Samsung Foundry добилась прогресса в 2-нм техпроцессе, но в этой лиге одного только повышения доходности недостаточно, если конкуренты уже продают стабильность.

Сообщается, что Intel работает над еще одним вариантом процессора Nova Lake-S для настольных компьютеров, на этот раз с графическим чипом Xe3P.

Компания Samsung Electronics довела процесс SF2 до уровня, который еще недавно выглядел техническим диковинкой, а не основой для реального бизнеса. Проблема в том, что при 2-нм литографии само по себе улучшение уже не очень впечатляет. По последним данным, доходность у Samsung составляет около 55 процентов, а после добавления финальных стадий эффективный результат может упасть примерно до 40 процентов. Этого недостаточно, чтобы спокойно разговаривать с таким заказчиком, как Qualcomm, которому нужны не обещания, а предсказуемое производство.

TSMC расширяет возможности упаковки. Ожидается, что CoWoS, CoPoS и SoIC откроют рынок чипов искусственного интеллекта.

На бумаге SF2 все еще держится хорошо, поскольку предыдущие планы Samsung составляли около 12 процентов. повышение производительности, повышение энергоэффективности на 25 процентов и меньшая площадь поверхности на 5 % по сравнению с SF3. Однако сегодня рынок смотрит в первую очередь на TSMC. Тайваньцы на N2 общаются процентов 10-15. большая эффективность или на 25-30 процентов меньшее энергопотребление по сравнению с N3E, а еще у них есть кое-что более ценное, чем таблица, т.е. доверие Apple, NVIDIA, AMD и скорее всего еще и Qualcomm. Мы уже писали об улучшении выхода SF2 и о том, что TSMC открывает очередь на 2 нм. Текущие отчеты объединяют эти две темы в одно целое, что весьма неудобно для Samsung.

Intel Foundry специализируется на технологии GaN-on-Silicon. 19 микрометров, 300 мм и новое движение в области систем искусственного интеллекта

Выводы заключаются в том, что чем слабее позиция второго номера в конкурентной борьбе, тем больше ценовая свобода у лидера и тем меньше шансов на дешевую, широко доступную альтернативу топовым SoC. В долгосрочной перспективе на карту поставлен не только Exynos 2600 или другой литейный контракт, но и то, вернет ли Samsung Foundry свою репутацию партнера первого выбора. В противном случае, Тайваньская компания по производству полупроводников укрепит свое доминирование не только в 2 нм, но и в следующей раздаче, когда индустрия начнет всерьез говорить о литографии 1,6 нм и за ее пределами.

Источник: Business Korea, TrendForce, WCCFtech, Samsung, TSMC.