План Китая догнать лидеров ИИ-памяти снова ускользает. CXMT замедляется, а YMTC только строит свою базу
Гонка за производством памяти HBM уже давно перестала быть технологической диковинкой. Сегодня это один из важнейших факторов, определяющих, кто на самом деле способен создавать масштабные ускорители искусственного интеллекта. Китай хочет создать свои собственные решения и стать независимым от иностранных цепочек поставок, но последние сигналы показывают, что между его амбициями и готовым продуктом все еще существует явный разрыв, который необходимо заполнить.
Китай уже оказал политическое и промышленное давление для производства собственной памяти HBM, но технологически он все еще отстает на несколько кругов от лидеров.
YMTC расширяется, несмотря на санкции США. Новые заводы и технология Xtacking 4.0 — это шаг на рынок памяти NAND и DRAM
В средствах массовой информации появляется название Yangtze Memory Technologies Co., Ltd., но проблема в основном касается ChangXin Memory Technologies, крупнейшего китайского производителя памяти DRAM. Именно CXMT должен был подтолкнуть отечественный HBM3 вперед, однако последующие отчеты указывают на испытания, а не на реальное массовое производство. Это принципиальная разница, поскольку при HBM недостаточно иметь конструкцию кости. Передовую упаковку, производительность и стабильные поставки инструментов по-прежнему необходимо сочетать, и Китай все еще догоняет их.
SK hynix объявляет о начале массового производства памяти SOCAMM2 для AI-систем NVIDIA Vera Rubin
Для пользователя это означает, конечно, не нехватку памяти в магазине, а более медленное созревание китайских ИИ-ускорителей и меньшую вероятность того, что Huawei быстро станет независимой от запасов и обходных решений, созданных до ужесточения санкций. На фоне конкурентов картина жестокая: пока CXMT борется за HBM3, SK hynix, Samsung Electronics и Micron Technology уже давно монетизируют HBM3E, а рынок уже задумывается о HBM4. Мы уже писали о преимуществе SK hynix в HBM4, а также о шагах Micron и Samsung в отношении памяти для ИИ. Сегодня Китай, скорее всего, будет создавать свою собственную экосистему, от CXMT и Tongfu Microelectronics до своих упаковочных предприятий и новых заводов YMTC.
Samsung отказывается от мобильной памяти DRAM LPDDR4 и LPDDR4X. Гигант теперь сосредоточится на более быстрых модулях
Однако это история не о неудаче, а о цене опоздания. Ранее агентство Reuters сообщало, что китайские компании сначала нацелились на HBM2 и только сейчас пытаются подняться выше. В то же время компания Yangtze Memory Technologies Co., Ltd. расширяет мощности, отправляет образцы LPDDR и увеличивает долю отечественных инструментов на заводах. В долгосрочной перспективе Пекин, вероятно, предоставит свою собственную память и пакет упаковки, но в краткосрочной перспективе нет никаких признаков того, что он сломает корейско-американскую олигополию. А это означает сохранение технологического преимущества лидеров, высокую прибыль от HBM и дальнейшее давление на тех, кто хочет создавать ИИ без доступа к мировым лидерам.
Источник: WCCFtech, Tom’s Hardware, Reuters, TrendForce, Бюро промышленности и безопасности.
