YMTC расширяется, несмотря на санкции США. Новые заводы и технология Xtacking 4.0

Технологическая война между США и Китаем обычно связана с дальнейшими запретами, черными списками и сокращением доступа к оборудованию. На этот раз интереснее самой политики то, что делает компания, которая должна была замедлиться. Yangtze Memory Technologies не намерена оставлять груши в пепле. Вместо этого он готовит расширение, от которого уже нельзя будет отмахиваться. Три новых завода могут встряхнуть конкуренцию.

Санкции не остановили китайскую компанию YMTC, но заставили ее быстрее строить собственные мощности и увеличивать масштабы производства.

Кризис оперативной памяти: как будет выглядеть ситуация в апреле 2026 года? Вот цены на отдельные модули от Corsair, G.SKILL, Kingston и GOODRAM.

Агентство Reuters сообщило, что Yangtze Memory Technologies намерена добавить еще два завода к своему третьему заводу, который, как ожидается, вступит в эксплуатацию позднее в этом году. В конечном итоге каждая из этих инвестиций должна обеспечить производство до 100 тысяч штук. вафель в месяц, тогда как сегодня два существующих завода компании производят в общей сложности 200 000 пластин. вафли. Это звучит как попытка выйти в следующую, более высокую лигу. Тем более, что речь идет о производителе, включенном в американский Entity List в 2022 году. Более половины оборудования на третьем заводе должно поступить от отечественных поставщиков, поэтому санкции уже не являются просто тормозом, а начинают действовать как ускоритель локализации цепочки поставок.

Samsung является основным поставщиком памяти HBM4 Gen 6 для платформы AMD Instinct MI455X и стоечной архитектуры Helios.

Для пользователя это еще не означает внезапного наводнения дешевых SSD в европейских магазинах, ведь YMTC по-прежнему продается в основном в Китае. Однако сигнал для рынка ясен. Мы уже писали о SSD YMTC PC550 с памятью Xtacking 4.0 и о том, что компания больше не является второстепенным персонажем. Теперь это еще более заметно. Samsung по-прежнему лидирует в NAND с долей 30,4%, но у YMTC уже 11,8%. и сидит на кузове Micron, Kioxia и SK hynix. Если расширение произойдет, давление на прибыль в потребительском сегменте увеличится, и конкуренты будут еще больше прибегать к более дорогой памяти для серверов и искусственного интеллекта. Также есть вторая ветка. Часть новой мощности будет передана в DRAM, а образцы LPDDR уже отправлены клиентам. Если этот план сработает, Китай не только увеличит производство NAND, но и начнет закрывать собственную экосистему памяти. И это может оказаться более продолжительным эффектом, чем просто цифры из одной презентации.